Lumentum x Ubiquiti
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Em resumo
- Ubiquiti é a empresa maior, com $3,3 bi de receita no exercício 2026 contra $3,0 bi da Lumentum.
- Lumentum aumentou a receita mais rápido (83,2%, contra 27,2%).
- Ubiquiti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,2%, contra 17,4%).
- Ubiquiti transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 27,8%, contra 10,0%).
- Ubiquiti obteve um retorno maior sobre o capital investido (104,2%, contra 10,4%).
| Último exercício fiscal | LITE · EF26 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $56,4 bi | $35,6 bi |
| Receita | $3,0 bi | $3,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $300 mi | $909 mi |
| Lucro líquido | −$6,9 bi | $960 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 83,2% | 27,2% |
| Crescimento em 5 anos | 11,6% | 11,5% |
| Variação do número de ações | 7,2% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 41,7% | 46,2% |
| Margem operacional | 17,4% | 36,2% |
| Margem líquida | −230,1% | 29,3% |
| Margem FCL | 10,0% | 27,8% |
| Retorno sobre o capital | 10,4% | 104,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | −240,0% | 91,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $496 mi | −$611 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | −0,5x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $194 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
LITE $1,0 bi
UI $865 mi
FY18
LITE $1,2 bi
UI $1,0 bi
FY19
LITE $1,6 bi
UI $1,2 bi
FY20
LITE $1,7 bi
UI $1,3 bi
FY21
LITE $1,7 bi
UI $1,9 bi
FY22
LITE $1,7 bi
UI $1,7 bi
FY23
LITE $1,8 bi
UI $1,9 bi
FY24
LITE $1,4 bi
UI $1,9 bi
FY25
LITE $1,6 bi
UI $2,6 bi
FY26
LITE $3,0 bi
UI $3,3 bi
LITE
UI
FY17
LITE 4,8%
UI 33,5%
FY18
LITE 11,2%
UI 32,1%
FY19
LITE −1,4%
UI 33,9%
FY20
LITE 12,2%
UI 37,2%
FY21
LITE 30,2%
UI 39,1%
FY22
LITE 17,7%
UI 27,3%
FY23
LITE −6,6%
UI 28,1%
FY24
LITE −31,9%
UI 25,9%
FY25
LITE −11,0%
UI 32,5%
FY26
LITE 17,4%
UI 36,2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53,1 mi
UI $105 mi
FY18
LITE $154 mi
UI $323 mi
FY19
LITE $164 mi
UI $208 mi
FY20
LITE $438 mi
UI $430 mi
FY21
LITE $654 mi
UI $594 mi
FY22
LITE $368 mi
UI $357 mi
FY23
LITE $51,3 mi
UI −$166 mi
FY24
LITE −$108 mi
UI $530 mi
FY25
LITE −$105 mi
UI $627 mi
FY26
LITE $300 mi
UI $909 mi
LITE
UI
FY17
LITE 8,7%
UI 140,2%
FY18
LITE 23,5%
UI 94,7%
FY19
LITE −2,0%
UI 138,9%
FY20
LITE 11,3%
UI 144,4%
FY21
LITE 27,5%
UI 246,9%
FY22
LITE 15,6%
UI 324,6%
FY23
LITE −4,7%
UI 106,2%
FY24
LITE −14,5%
UI 51,5%
FY25
LITE −5,3%
UI 85,4%
FY26
LITE 10,4%
UI 104,2%
LITE
UI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.