Lumentum x Viasat
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Viasat é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2026 contra $3,0 bi da Lumentum, cerca de 1,5 vezes mais.
- Lumentum aumentou a receita mais rápido (83,2%, contra 2,7%).
- Lumentum reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra 2,3%).
- Viasat transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,2%, contra 10,0%).
- Lumentum obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,4%, contra 0,6%).
| Último exercício fiscal | LITE · EF26 | VSAT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $56,4 bi | $8,4 bi |
| Receita | $3,0 bi | $4,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $300 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | −$6,9 bi | −$34,1 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 83,2% | 2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 11,6% | 19,3% |
| Variação do número de ações | 7,2% | 4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 41,7% | — |
| Margem operacional | 17,4% | 2,3% |
| Margem líquida | −230,1% | −0,7% |
| Margem FCL | 10,0% | 32,2% |
| Retorno sobre o capital | 10,4% | 0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | −240,0% | −0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $496 mi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 bi
VSAT $1,6 bi
FY18
LITE $1,2 bi
VSAT $1,6 bi
FY19
LITE $1,6 bi
VSAT $2,1 bi
FY20
LITE $1,7 bi
VSAT $2,3 bi
FY21
LITE $1,7 bi
VSAT $1,9 bi
FY22
LITE $1,7 bi
VSAT $2,4 bi
FY23
LITE $1,8 bi
VSAT $2,6 bi
FY24
LITE $1,4 bi
VSAT $4,3 bi
FY25
LITE $1,6 bi
VSAT $4,5 bi
FY26
LITE $3,0 bi
VSAT $4,6 bi
LITE
VSAT
FY17
LITE 4,8%
VSAT 2,3%
FY18
LITE 11,2%
VSAT −5,8%
FY19
LITE −1,4%
VSAT −2,9%
FY20
LITE 12,2%
VSAT 1,7%
FY21
LITE 30,2%
VSAT −2,4%
FY22
LITE 17,7%
VSAT −4,7%
FY23
LITE −6,6%
VSAT −6,1%
FY24
LITE −31,9%
VSAT −20,8%
FY25
LITE −11,0%
VSAT −2,2%
FY26
LITE 17,4%
VSAT 2,3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53,1 mi
VSAT −$103 mi
FY18
LITE $154 mi
VSAT −$153 mi
FY19
LITE $164 mi
VSAT −$309 mi
FY20
LITE $438 mi
VSAT −$257 mi
FY21
LITE $654 mi
VSAT −$100 mi
FY22
LITE $368 mi
VSAT −$433 mi
FY23
LITE $51,3 mi
VSAT −$709 mi
FY24
LITE −$108 mi
VSAT $611 mi
FY25
LITE −$105 mi
VSAT $830 mi
FY26
LITE $300 mi
VSAT $1,5 bi
LITE
VSAT
FY17
LITE 8,7%
VSAT 1,4%
FY18
LITE 23,5%
VSAT −2,8%
FY19
LITE −2,0%
VSAT −1,6%
FY20
LITE 11,3%
VSAT 1,1%
FY21
LITE 27,5%
VSAT −1,0%
FY22
LITE 15,6%
VSAT −2,0%
FY23
LITE −4,7%
VSAT −2,5%
FY24
LITE −14,5%
VSAT −9,0%
FY25
LITE −5,3%
VSAT −0,7%
FY26
LITE 10,4%
VSAT 0,6%
LITE
VSAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.