LKQ x Pool
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- LKQ é a empresa maior, com $13,7 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Pool, cerca de 2,6 vezes mais.
- Pool aumentou a receita mais rápido (−0,4%, contra −1,2%).
- Pool reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,0%, contra 7,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Pool: um P/L de 18,3x contra 9,8x da LKQ.
| Último exercício fiscal | LKQ · EF25 | POOL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,4 bi | $7,2 bi |
| Receita | $13,7 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $847 mi | $310 mi |
| Lucro líquido | $608 mi | $406 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,2% | −0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 3,3% | 6,1% |
| Variação do número de ações | −2,3% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,6% | 29,7% |
| Margem operacional | 7,3% | 11,0% |
| Margem líquida | 4,5% | 7,7% |
| Margem FCL | 6,2% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | — | 20,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,7% | 33,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $469 mi | $531 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,8x | 18,3x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
LKQ $8,6 bi
POOL $2,6 bi
FY17
LKQ $9,7 bi
POOL $2,8 bi
FY18
LKQ $11,9 bi
POOL $3,0 bi
FY19
LKQ $12,5 bi
POOL $3,2 bi
FY20
LKQ $11,6 bi
POOL $3,9 bi
FY21
LKQ $13,1 bi
POOL $5,3 bi
FY22
LKQ $12,8 bi
POOL $6,2 bi
FY23
LKQ $13,3 bi
POOL $5,5 bi
FY24
LKQ $13,8 bi
POOL $5,3 bi
FY25
LKQ $13,7 bi
POOL $5,3 bi
LKQ
POOL
FY16
LKQ 8,9%
POOL 10,0%
FY17
LKQ 8,7%
POOL 10,2%
FY18
LKQ 7,4%
POOL 10,5%
FY19
LKQ 7,2%
POOL 10,7%
FY20
LKQ 8,5%
POOL 11,8%
FY21
LKQ 11,3%
POOL 15,7%
FY22
LKQ 12,4%
POOL 16,6%
FY23
LKQ 10,0%
POOL 13,5%
FY24
LKQ 8,3%
POOL 11,6%
FY25
LKQ 7,3%
POOL 11,0%
LKQ
POOL
FY16
LKQ $428 mi
POOL $131 mi
FY17
LKQ $340 mi
POOL $136 mi
FY18
LKQ $461 mi
POOL $87,1 mi
FY19
LKQ $798 mi
POOL $265 mi
FY20
LKQ $1,3 bi
POOL $376 mi
FY21
LKQ $1,1 bi
POOL $276 mi
FY22
LKQ $1,0 bi
POOL $441 mi
FY23
LKQ $998 mi
POOL $828 mi
FY24
LKQ $810 mi
POOL $600 mi
FY25
LKQ $847 mi
POOL $310 mi
LKQ
POOL
FY16
LKQ —
POOL 26,4%
FY17
LKQ —
POOL 30,2%
FY18
LKQ —
POOL 31,6%
FY19
LKQ —
POOL 32,0%
FY20
LKQ —
POOL 39,8%
FY21
LKQ —
POOL 40,7%
FY22
LKQ —
POOL 32,5%
FY23
LKQ —
POOL 23,3%
FY24
LKQ —
POOL 21,3%
FY25
LKQ —
POOL 20,0%
LKQ
POOL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.