Logitech x NetApp
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Em resumo
- NetApp é a empresa maior, com $6,9 bi de receita no exercício 2026 contra $4,8 bi da Logitech.
- Logitech aumentou a receita mais rápido (6,3%, contra 5,4%).
- NetApp reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,2%, contra 16,0%).
- NetApp transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 27,0%, contra 20,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da NetApp: um P/L de 30,4x contra 20,1x da Logitech.
| Último exercício fiscal | LOGI · EF26 | NTAP · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,9 bi | $43,1 bi |
| Receita | $4,8 bi | $6,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $976 mi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $711 mi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,3% | 5,4% |
| Crescimento em 5 anos | −1,6% | 3,8% |
| Variação do número de ações | −3,0% | −3,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,2% | 70,7% |
| Margem operacional | 16,0% | 24,2% |
| Margem líquida | 14,7% | 18,4% |
| Margem FCL | 20,2% | 27,0% |
| Retorno sobre o capital | 121,9% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 32,8% | 106,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,7 bi | −$1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,0x | −0,6x |
| Dividendos e recompras | $768 mi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,1x | 30,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
LOGI $2,2 bi
NTAP $5,5 bi
FY18
LOGI $2,6 bi
NTAP $5,9 bi
FY19
LOGI $2,8 bi
NTAP $6,1 bi
FY20
LOGI $3,0 bi
NTAP $5,4 bi
FY21
LOGI $5,3 bi
NTAP $5,7 bi
FY22
LOGI $5,5 bi
NTAP $6,3 bi
FY23
LOGI $4,5 bi
NTAP $6,4 bi
FY24
LOGI $4,3 bi
NTAP $6,3 bi
FY25
LOGI $4,6 bi
NTAP $6,6 bi
FY26
LOGI $4,8 bi
NTAP $6,9 bi
LOGI
NTAP
FY17
LOGI 9,5%
NTAP 11,3%
FY18
LOGI 9,0%
NTAP 19,6%
FY19
LOGI 9,4%
NTAP 19,9%
FY20
LOGI 9,3%
NTAP 17,5%
FY21
LOGI 21,9%
NTAP 18,0%
FY22
LOGI 14,1%
NTAP 18,3%
FY23
LOGI 10,1%
NTAP 16,0%
FY24
LOGI 13,7%
NTAP 19,4%
FY25
LOGI 14,4%
NTAP 20,3%
FY26
LOGI 16,0%
NTAP 24,2%
LOGI
NTAP
FY17
LOGI $257 mi
NTAP $811 mi
FY18
LOGI $307 mi
NTAP $1,3 bi
FY19
LOGI $269 mi
NTAP $1,2 bi
FY20
LOGI $386 mi
NTAP $936 mi
FY21
LOGI $1,4 bi
NTAP $1,2 bi
FY22
LOGI $209 mi
NTAP $985 mi
FY23
LOGI $442 mi
NTAP $868 mi
FY24
LOGI $1,1 bi
NTAP $1,5 bi
FY25
LOGI $786 mi
NTAP $1,3 bi
FY26
LOGI $976 mi
NTAP $1,9 bi
LOGI
NTAP
FY17
LOGI 73,9%
NTAP —
FY18
LOGI 57,5%
NTAP —
FY19
LOGI 51,0%
NTAP —
FY20
LOGI 41,1%
NTAP —
FY21
LOGI 147,4%
NTAP —
FY22
LOGI 81,3%
NTAP —
FY23
LOGI 33,1%
NTAP —
FY24
LOGI 63,5%
NTAP —
FY25
LOGI 87,5%
NTAP —
FY26
LOGI 121,9%
NTAP —
LOGI
NTAP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.