Grand Canyon Education x Strategic Education
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Strategic Education é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,1 bi da Grand Canyon Education.
- Grand Canyon Education aumentou a receita mais rápido (7,1%, contra 4,0%).
- Grand Canyon Education reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,0%, contra 13,7%).
- Grand Canyon Education transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,6%, contra 12,1%).
- Grand Canyon Education obteve um retorno maior sobre o capital investido (45,3%, contra 8,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Grand Canyon Education: um P/L de 19,8x contra 13,6x da Strategic Education.
| Último exercício fiscal | LOPE · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,3 bi | $1,8 bi |
| Receita | $1,1 bi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $239 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | $216 mi | $127 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,1% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 4,3% |
| Variação do número de ações | −4,3% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 24,0% | 13,7% |
| Margem líquida | 19,5% | 10,0% |
| Margem FCL | 21,6% | 12,1% |
| Retorno sobre o capital | 45,3% | 8,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,2% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$300 mi | −$148 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $265 mi | $196 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,8x | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
LOPE $873 mi
STRA $441 mi
FY17
LOPE $974 mi
STRA $455 mi
FY18
LOPE $846 mi
STRA $634 mi
FY19
LOPE $779 mi
STRA $997 mi
FY20
LOPE $844 mi
STRA $1,0 bi
FY21
LOPE $897 mi
STRA $1,1 bi
FY22
LOPE $911 mi
STRA $1,1 bi
FY23
LOPE $961 mi
STRA $1,1 bi
FY24
LOPE $1,0 bi
STRA $1,2 bi
FY25
LOPE $1,1 bi
STRA $1,3 bi
LOPE
STRA
FY16
LOPE 27,2%
STRA 13,0%
FY17
LOPE 29,0%
STRA 11,5%
FY18
LOPE 30,5%
STRA −3,6%
FY19
LOPE 34,1%
STRA 11,1%
FY20
LOPE 32,9%
STRA 10,6%
FY21
LOPE 31,5%
STRA 6,5%
FY22
LOPE 26,1%
STRA 6,6%
FY23
LOPE 25,9%
STRA 8,4%
FY24
LOPE 26,7%
STRA 12,8%
FY25
LOPE 24,0%
STRA 13,7%
LOPE
STRA
FY16
LOPE $59,5 mi
STRA $31,4 mi
FY17
LOPE $191 mi
STRA $38,1 mi
FY18
LOPE $105 mi
STRA $19,3 mi
FY19
LOPE $284 mi
STRA $163 mi
FY20
LOPE $279 mi
STRA $96,1 mi
FY21
LOPE $284 mi
STRA $131 mi
FY22
LOPE $186 mi
STRA $82,9 mi
FY23
LOPE $199 mi
STRA $80,2 mi
FY24
LOPE $253 mi
STRA $129 mi
FY25
LOPE $239 mi
STRA $154 mi
LOPE
STRA
FY16
LOPE 24,5%
STRA —
FY17
LOPE 27,1%
STRA —
FY18
LOPE —
STRA —
FY19
LOPE —
STRA —
FY20
LOPE 14,8%
STRA 6,1%
FY21
LOPE 23,6%
STRA 3,3%
FY22
LOPE 40,6%
STRA 3,1%
FY23
LOPE 42,3%
STRA 4,4%
FY24
LOPE 45,9%
STRA 7,3%
FY25
LOPE 45,3%
STRA 8,4%
LOPE
STRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.