Dorian LPG x Viper Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Viper Energy é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $482 mi da Dorian LPG, cerca de 2,9 vezes mais.
- Viper Energy aumentou a receita mais rápido (62,0%, contra 36,3%).
- Dorian LPG reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 43,7%, contra −10,0%).
- Dorian LPG obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,5%, contra −1,3%).
| Último exercício fiscal | LPG · EF26 | VNOM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,3 bi | $9,1 bi |
| Receita | $482 mi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $194 mi | −$68,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 36,3% | 62,0% |
| Crescimento em 5 anos | 8,8% | 41,0% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 51,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 43,7% | −10,0% |
| Margem líquida | 40,2% | −4,9% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 12,5% | −1,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,7% | −2,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $233 mi | $2,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $112 mi | $328 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 7,2x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
FY17
LPG $167 mi
VNOM $172 mi
FY18
LPG $159 mi
VNOM $289 mi
FY19
LPG $158 mi
VNOM $298 mi
FY20
LPG $333 mi
VNOM $251 mi
FY21
LPG $316 mi
VNOM $505 mi
FY22
LPG $274 mi
VNOM $867 mi
FY23
LPG $390 mi
VNOM $828 mi
FY24
LPG $561 mi
VNOM $861 mi
FY25
LPG $353 mi
VNOM $1,4 bi
FY26
LPG $482 mi
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 8,4%
VNOM 66,2%
FY18
LPG 2,4%
VNOM 70,3%
FY19
LPG −5,0%
VNOM 64,9%
FY20
LPG 48,3%
VNOM 21,1%
FY21
LPG 36,8%
VNOM 71,6%
FY22
LPG 33,7%
VNOM 78,5%
FY23
LPG 50,9%
VNOM 74,9%
FY24
LPG 58,6%
VNOM 65,9%
FY25
LPG 31,9%
VNOM −10,0%
FY26
LPG 43,7%
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG $50,2 mi
VNOM $139 mi
FY18
LPG $57,0 mi
VNOM $240 mi
FY19
LPG $4,9 mi
VNOM $237 mi
FY20
LPG $149 mi
VNOM $197 mi
FY21
LPG $161 mi
VNOM —
FY22
LPG $95,5 mi
VNOM —
FY23
LPG $155 mi
VNOM —
FY24
LPG —
VNOM —
FY25
LPG —
VNOM —
FY26
LPG —
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 0,6%
VNOM 13,9%
FY18
LPG 0,2%
VNOM 15,6%
FY19
LPG −0,4%
VNOM 8,8%
FY20
LPG 8,1%
VNOM 1,6%
FY21
LPG 6,1%
VNOM 13,4%
FY22
LPG 5,2%
VNOM 23,3%
FY23
LPG 11,5%
VNOM 16,7%
FY24
LPG 19,1%
VNOM 12,8%
FY25
LPG 6,8%
VNOM −1,3%
FY26
LPG 12,5%
VNOM —
LPG
VNOM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.