Landstar System x Old Dominion
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Old Dominion é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $4,7 bi da Landstar System.
- Landstar System aumentou a receita mais rápido (−1,6%, contra −5,5%).
- Old Dominion reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,8%, contra 3,2%).
- Old Dominion transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,4%, contra 4,5%).
- Landstar System obteve um retorno maior sobre o capital investido (24,9%, contra 24,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Landstar System: um P/L de 45,8x contra 35,1x da Old Dominion.
| Último exercício fiscal | LSTR · EF25 | ODFL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,6 bi | $38,1 bi |
| Receita | $4,7 bi | $5,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $215 mi | $955 mi |
| Lucro líquido | $115 mi | $1,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,6% | −5,5% |
| Crescimento em 5 anos | 2,8% | 6,5% |
| Variação do número de ações | −2,3% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 3,2% | 24,8% |
| Margem líquida | 2,4% | 18,6% |
| Margem FCL | 4,5% | 17,4% |
| Retorno sobre o capital | 24,9% | 24,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,0% | 23,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$375 mi | −$80,1 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,9x | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $305 mi | $966 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 45,8x | 35,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3,2 bi
ODFL $3,0 bi
FY17
LSTR $3,6 bi
ODFL $3,4 bi
FY18
LSTR $4,6 bi
ODFL $4,0 bi
FY19
LSTR $4,1 bi
ODFL $4,1 bi
FY20
LSTR $4,1 bi
ODFL $4,0 bi
FY21
LSTR $6,5 bi
ODFL $5,3 bi
FY22
LSTR $7,4 bi
ODFL $6,3 bi
FY23
LSTR $5,3 bi
ODFL $5,9 bi
FY24
LSTR $4,8 bi
ODFL $5,8 bi
FY25
LSTR $4,7 bi
ODFL $5,5 bi
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7,1%
ODFL 16,2%
FY17
LSTR 6,7%
ODFL 17,2%
FY18
LSTR 7,2%
ODFL 20,2%
FY19
LSTR 7,3%
ODFL 19,9%
FY20
LSTR 6,1%
ODFL 22,6%
FY21
LSTR 7,7%
ODFL 26,5%
FY22
LSTR 7,7%
ODFL 29,4%
FY23
LSTR 6,5%
ODFL 28,0%
FY24
LSTR 5,2%
ODFL 26,6%
FY25
LSTR 3,2%
ODFL 24,8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168 mi
ODFL $148 mi
FY17
LSTR $123 mi
ODFL $154 mi
FY18
LSTR $288 mi
ODFL $312 mi
FY19
LSTR $288 mi
ODFL $505 mi
FY20
LSTR $180 mi
ODFL $708 mi
FY21
LSTR $253 mi
ODFL $663 mi
FY22
LSTR $597 mi
ODFL $916 mi
FY23
LSTR $368 mi
ODFL $812 mi
FY24
LSTR $256 mi
ODFL $888 mi
FY25
LSTR $215 mi
ODFL $955 mi
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46,6%
ODFL 16,0%
FY17
LSTR 54,4%
ODFL 22,1%
FY18
LSTR 54,8%
ODFL 25,4%
FY19
LSTR 43,4%
ODFL 23,3%
FY20
LSTR 39,7%
ODFL 25,0%
FY21
LSTR 62,8%
ODFL 36,0%
FY22
LSTR 65,7%
ODFL 41,8%
FY23
LSTR 47,0%
ODFL 33,3%
FY24
LSTR 37,5%
ODFL 29,0%
FY25
LSTR 24,9%
ODFL 24,3%
LSTR
ODFL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.