Masco x Owens Corning
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Owens Corning é a empresa maior, com $10,1 bi de receita no exercício 2025 contra $7,6 bi da Masco.
- Owens Corning aumentou a receita mais rápido (2,6%, contra −3,4%).
- Masco reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 3,6%).
- Masco transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,5%, contra 9,5%).
- Masco obteve um retorno maior sobre o capital investido (40,4%, contra 1,9%).
| Último exercício fiscal | MAS · EF25 | OC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,5 bi | $9,2 bi |
| Receita | $7,6 bi | $10,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $866 mi | $962 mi |
| Lucro líquido | $810 mi | −$522 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,4% | 2,6% |
| Crescimento em 5 anos | 1,0% | 7,5% |
| Variação do número de ações | −4,1% | −4,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,4% | 28,1% |
| Margem operacional | 16,5% | 3,6% |
| Margem líquida | 10,7% | −5,2% |
| Margem FCL | 11,5% | 9,5% |
| Retorno sobre o capital | 40,4% | 1,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | −11,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,3 bi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7x | 4,6x |
| Dividendos e recompras | $832 mi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,9x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
MAS $7,4 bi
OC $5,7 bi
FY17
MAS $6,0 bi
OC $6,4 bi
FY18
MAS $6,7 bi
OC $7,1 bi
FY19
MAS $6,7 bi
OC $7,2 bi
FY20
MAS $7,2 bi
OC $7,1 bi
FY21
MAS $8,4 bi
OC $8,5 bi
FY22
MAS $8,7 bi
OC $9,8 bi
FY23
MAS $8,0 bi
OC $8,4 bi
FY24
MAS $7,8 bi
OC $9,9 bi
FY25
MAS $7,6 bi
OC $10,1 bi
MAS
OC
FY16
MAS 14,8%
OC 12,3%
FY17
MAS 17,1%
OC 12,5%
FY18
MAS 16,2%
OC 11,4%
FY19
MAS 16,2%
OC 11,0%
FY20
MAS 18,0%
OC −2,0%
FY21
MAS 16,8%
OC 16,9%
FY22
MAS 14,9%
OC 17,6%
FY23
MAS 16,9%
OC 19,6%
FY24
MAS 17,4%
OC 15,0%
FY25
MAS 16,5%
OC 3,6%
MAS
OC
FY16
MAS $609 mi
OC $570 mi
FY17
MAS $578 mi
OC $679 mi
FY18
MAS $813 mi
OC $266 mi
FY19
MAS $671 mi
OC $590 mi
FY20
MAS $839 mi
OC $828 mi
FY21
MAS $802 mi
OC $1,1 bi
FY22
MAS $616 mi
OC $1,3 bi
FY23
MAS $1,2 bi
OC $1,2 bi
FY24
MAS $907 mi
OC $1,2 bi
FY25
MAS $866 mi
OC $962 mi
MAS
OC
FY16
MAS 40,5%
OC 8,3%
FY17
MAS 36,9%
OC 6,8%
FY18
MAS 36,5%
OC 9,0%
FY19
MAS 35,8%
OC 7,1%
FY20
MAS 49,8%
OC −1,6%
FY21
MAS 48,4%
OC 16,8%
FY22
MAS 43,0%
OC 20,1%
FY23
MAS 42,7%
OC 18,2%
FY24
MAS 43,6%
OC 12,9%
FY25
MAS 40,4%
OC 1,9%
MAS
OC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.