Middleby x Nordson
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Em resumo
- Middleby é a empresa maior, com $3,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da Nordson.
- Nordson aumentou a receita mais rápido (3,8%, contra 1,6%).
- Nordson reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,5%, contra 18,0%).
- Nordson transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 17,5%).
- Nordson obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,6%, contra 8,7%).
| Último exercício fiscal | MIDD · EF25 | NDSN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,1 bi | $17,9 bi |
| Receita | $3,2 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $559 mi | $661 mi |
| Lucro líquido | −$278 mi | $485 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,6% | 3,8% |
| Crescimento em 5 anos | 5,0% | 5,7% |
| Variação do número de ações | −3,7% | −1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 39,1% | 55,2% |
| Margem operacional | 18,0% | 25,5% |
| Margem líquida | −8,7% | 17,4% |
| Margem FCL | 17,5% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 8,7% | 11,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | −8,7% | 16,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,0 bi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $724 mi | $486 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
MIDD $2,3 bi
NDSN $1,8 bi
FY17
MIDD $2,3 bi
NDSN $2,1 bi
FY18
MIDD $2,7 bi
NDSN $2,3 bi
FY19
MIDD $3,0 bi
NDSN $2,2 bi
FY20
MIDD $2,5 bi
NDSN $2,1 bi
FY21
MIDD $3,3 bi
NDSN $2,4 bi
FY22
MIDD $4,0 bi
NDSN $2,6 bi
FY23
MIDD $3,2 bi
NDSN $2,6 bi
FY24
MIDD $3,2 bi
NDSN $2,7 bi
FY25
MIDD $3,2 bi
NDSN $2,8 bi
MIDD
NDSN
FY16
MIDD 18,5%
NDSN 21,5%
FY17
MIDD 16,2%
NDSN 22,6%
FY18
MIDD 16,4%
NDSN 22,3%
FY19
MIDD 17,4%
NDSN 22,0%
FY20
MIDD 12,9%
NDSN 16,5%
FY21
MIDD 19,4%
NDSN 26,0%
FY22
MIDD 15,9%
NDSN 27,1%
FY23
MIDD 20,1%
NDSN 25,6%
FY24
MIDD 20,5%
NDSN 25,1%
FY25
MIDD 18,0%
NDSN 25,5%
MIDD
NDSN
FY16
MIDD $269 mi
NDSN $274 mi
FY17
MIDD $250 mi
NDSN $285 mi
FY18
MIDD $333 mi
NDSN $415 mi
FY19
MIDD $331 mi
NDSN $319 mi
FY20
MIDD $490 mi
NDSN $452 mi
FY21
MIDD $377 mi
NDSN $508 mi
FY22
MIDD $265 mi
NDSN $462 mi
FY23
MIDD $570 mi
NDSN $607 mi
FY24
MIDD $650 mi
NDSN $492 mi
FY25
MIDD $559 mi
NDSN $661 mi
MIDD
NDSN
FY16
MIDD 14,9%
NDSN 16,4%
FY17
MIDD 13,9%
NDSN 14,9%
FY18
MIDD 11,5%
NDSN 15,9%
FY19
MIDD 10,9%
NDSN 14,1%
FY20
MIDD 9,8%
NDSN 10,8%
FY21
MIDD 16,3%
NDSN 18,1%
FY22
MIDD 9,8%
NDSN 19,9%
FY23
MIDD 9,3%
NDSN 15,0%
FY24
MIDD 8,9%
NDSN 11,6%
FY25
MIDD 8,7%
NDSN 11,6%
MIDD
NDSN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.