MillerKnoll x MSA Safety
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Em resumo
- MillerKnoll é a empresa maior, com $3,8 bi de receita no exercício 2026 contra $1,9 bi da MSA Safety, cerca de 2,0 vezes mais.
- MillerKnoll aumentou a receita mais rápido (4,7%, contra 3,7%).
- MSA Safety reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,8%, contra 5,2%).
- MSA Safety transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra 2,0%).
- MSA Safety obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,3%, contra 6,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da MSA Safety: um P/L de 22,7x contra 15,0x da MillerKnoll.
| Último exercício fiscal | MLKN · EF26 | MSA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,5 bi | $7,1 bi |
| Receita | $3,8 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $77,6 mi | $295 mi |
| Lucro líquido | $91,5 mi | $279 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 9,3% | 6,8% |
| Variação do número de ações | 0,5% | −0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,8% | 46,5% |
| Margem operacional | 5,2% | 19,8% |
| Margem líquida | 2,4% | 14,9% |
| Margem FCL | 2,0% | 15,8% |
| Retorno sobre o capital | 6,1% | 17,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,0% | 22,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $416 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $51,1 mi | $172 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,0x | 22,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2,3 bi
MSA $1,2 bi
FY18
MLKN $2,4 bi
MSA $1,4 bi
FY19
MLKN $2,6 bi
MSA $1,4 bi
FY20
MLKN $2,5 bi
MSA $1,3 bi
FY21
MLKN $2,5 bi
MSA $1,4 bi
FY22
MLKN $3,9 bi
MSA $1,5 bi
FY23
MLKN $4,1 bi
MSA $1,8 bi
FY24
MLKN $3,6 bi
MSA $1,8 bi
FY25
MLKN $3,7 bi
MSA $1,9 bi
FY26
MLKN $3,8 bi
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8,4%
MSA 3,3%
FY18
MLKN 7,5%
MSA 12,8%
FY19
MLKN 7,9%
MSA 13,4%
FY20
MLKN −1,5%
MSA 12,8%
FY21
MLKN 9,4%
MSA 1,6%
FY22
MLKN 1,0%
MSA 15,7%
FY23
MLKN 3,0%
MSA 12,9%
FY24
MLKN 4,6%
MSA 21,5%
FY25
MLKN 1,4%
MSA 19,8%
FY26
MLKN 5,2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115 mi
MSA $207 mi
FY18
MLKN $95,9 mi
MSA $230 mi
FY19
MLKN $131 mi
MSA $128 mi
FY20
MLKN $153 mi
MSA $158 mi
FY21
MLKN $273 mi
MSA $155 mi
FY22
MLKN −$107 mi
MSA $115 mi
FY23
MLKN $79,6 mi
MSA $50,1 mi
FY24
MLKN $274 mi
MSA $242 mi
FY25
MLKN $102 mi
MSA $295 mi
FY26
MLKN $77,6 mi
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19,6%
MSA 4,0%
FY18
MLKN 18,7%
MSA 14,8%
FY19
MLKN 20,5%
MSA 15,8%
FY20
MLKN −3,7%
MSA 13,3%
FY21
MLKN 24,5%
MSA 1,8%
FY22
MLKN 1,9%
MSA 13,7%
FY23
MLKN 4,3%
MSA 8,4%
FY24
MLKN 5,6%
MSA 20,3%
FY25
MLKN 1,7%
MSA 17,3%
FY26
MLKN 6,1%
MSA —
MLKN
MSA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.