Martin Marietta Materials x Vulcan Materials
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vulcan Materials é a empresa maior, com $7,9 bi de receita no exercício 2025 contra $6,2 bi da Martin Marietta Materials.
- Martin Marietta Materials aumentou a receita mais rápido (8,6%, contra 7,1%).
- Martin Marietta Materials reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,4%, contra 20,4%).
- Martin Marietta Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,9%, contra 14,3%).
- Vulcan Materials obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,8%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vulcan Materials: um P/L de 31,2x contra 12,5x da Martin Marietta Materials.
| Último exercício fiscal | MLM · EF25 | VMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $30,5 bi | $34,3 bi |
| Receita | $6,2 bi | $7,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $978 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,6% | 7,1% |
| Crescimento em 5 anos | 5,4% | 10,3% |
| Variação do número de ações | −1,6% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,7% | 27,4% |
| Margem operacional | 23,4% | 20,4% |
| Margem líquida | 18,5% | 13,6% |
| Margem FCL | 15,9% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 7,7% | 9,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,7% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,6 bi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,7x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $647 mi | $698 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,5x | 31,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
MLM $3,8 bi
VMC $3,6 bi
FY17
MLM $4,0 bi
VMC $3,9 bi
FY18
MLM $4,2 bi
VMC $4,4 bi
FY19
MLM $4,7 bi
VMC $4,9 bi
FY20
MLM $4,7 bi
VMC $4,9 bi
FY21
MLM $5,4 bi
VMC $5,6 bi
FY22
MLM $6,2 bi
VMC $7,3 bi
FY23
MLM $5,9 bi
VMC $7,8 bi
FY24
MLM $5,7 bi
VMC $7,4 bi
FY25
MLM $6,2 bi
VMC $7,9 bi
MLM
VMC
FY16
MLM 17,7%
VMC 18,5%
FY17
MLM 17,7%
VMC 16,4%
FY18
MLM 16,3%
VMC 17,1%
FY19
MLM 18,7%
VMC 17,8%
FY20
MLM 21,3%
VMC 18,4%
FY21
MLM 18,0%
VMC 18,2%
FY22
MLM 19,6%
VMC 13,0%
FY23
MLM 22,8%
VMC 18,3%
FY24
MLM 43,8%
VMC 18,4%
FY25
MLM 23,4%
VMC 20,4%
MLM
VMC
FY16
MLM $302 mi
VMC $294 mi
FY17
MLM $247 mi
VMC $185 mi
FY18
MLM $329 mi
VMC $364 mi
FY19
MLM $573 mi
VMC $600 mi
FY20
MLM $690 mi
VMC $708 mi
FY21
MLM $715 mi
VMC $561 mi
FY22
MLM $509 mi
VMC $536 mi
FY23
MLM $878 mi
VMC $664 mi
FY24
MLM $604 mi
VMC $806 mi
FY25
MLM $978 mi
VMC $1,1 bi
MLM
VMC
FY16
MLM 8,5%
VMC 8,3%
FY17
MLM 11,6%
VMC 9,1%
FY18
MLM 7,9%
VMC 7,9%
FY19
MLM 9,0%
VMC 8,9%
FY20
MLM 9,9%
VMC 8,7%
FY21
MLM 8,0%
VMC 8,5%
FY22
MLM 8,0%
VMC 6,8%
FY23
MLM 9,2%
VMC 10,2%
FY24
MLM 14,8%
VMC 9,2%
FY25
MLM 7,7%
VMC 9,8%
MLM
VMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.