Altria x Philip Morris International
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Em resumo
- Philip Morris International é a empresa maior, com $40,6 bi de receita no exercício 2025 contra $23,3 bi da Altria, cerca de 1,7 vezes mais.
- Philip Morris International aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra −3,1%).
- Altria reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,5%, contra 36,6%).
- Altria transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 39,0%, contra 26,2%).
- Altria obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,2%, contra 35,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Philip Morris International: um P/L de 29,1x contra 15,6x da Altria.
| Último exercício fiscal | MO · EF25 | PM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $124,1 bi | $311,2 bi |
| Receita | $23,3 bi | $40,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,1 bi | $10,7 bi |
| Lucro líquido | $6,9 bi | $11,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,1% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | −2,3% | 7,2% |
| Variação do número de ações | −2,0% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,5% | 67,1% |
| Margem operacional | 42,5% | 36,6% |
| Margem líquida | 29,8% | 27,9% |
| Margem FCL | 39,0% | 26,2% |
| Retorno sobre o capital | 39,2% | 35,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $21,2 bi | $44,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $8,0 bi | $8,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,6x | 29,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
MO $25,7 bi
PM $26,7 bi
FY17
MO $25,6 bi
PM $28,7 bi
FY18
MO $25,4 bi
PM $29,6 bi
FY19
MO $25,1 bi
PM $29,8 bi
FY20
MO $26,2 bi
PM $28,7 bi
FY21
MO $26,0 bi
PM $31,4 bi
FY22
MO $25,1 bi
PM $31,8 bi
FY23
MO $24,5 bi
PM $35,2 bi
FY24
MO $24,0 bi
PM $37,9 bi
FY25
MO $23,3 bi
PM $40,6 bi
MO
PM
FY16
MO 34,0%
PM 40,9%
FY17
MO 37,5%
PM 40,3%
FY18
MO 35,9%
PM 38,4%
FY19
MO 41,1%
PM 35,3%
FY20
MO 41,6%
PM 40,7%
FY21
MO 44,4%
PM 41,3%
FY22
MO 47,5%
PM 38,6%
FY23
MO 47,2%
PM 32,9%
FY24
MO 46,8%
PM 35,4%
FY25
MO 42,5%
PM 36,6%
MO
PM
FY16
MO $3,6 bi
PM $6,9 bi
FY17
MO $4,7 bi
PM $7,4 bi
FY18
MO $8,2 bi
PM $8,0 bi
FY19
MO $7,6 bi
PM $9,2 bi
FY20
MO $8,2 bi
PM $9,2 bi
FY21
MO $8,2 bi
PM $11,2 bi
FY22
MO $8,1 bi
PM $9,7 bi
FY23
MO $9,1 bi
PM $7,9 bi
FY24
MO $8,6 bi
PM $10,8 bi
FY25
MO $9,1 bi
PM $10,7 bi
MO
PM
FY16
MO 32,2%
PM 57,2%
FY17
MO 38,3%
PM 46,4%
FY18
MO 20,2%
PM 58,3%
FY19
MO 14,5%
PM 55,7%
FY20
MO 23,6%
PM 64,8%
FY21
MO 30,3%
PM 70,6%
FY22
MO 45,8%
PM 40,6%
FY23
MO 45,5%
PM 26,0%
FY24
MO 48,0%
PM 30,1%
FY25
MO 39,2%
PM 35,4%
MO
PM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.