Morgan Stanley x Charles Schwab
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Morgan Stanley é a empresa maior, com $70,6 bi de receita no exercício 2025 contra $23,9 bi da Charles Schwab, cerca de 3,0 vezes mais.
- Charles Schwab aumentou a receita mais rápido (22,0%, contra 14,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Charles Schwab: um P/L de 16,5x contra 14,5x da Morgan Stanley.
| Último exercício fiscal | MS · EF25 | SCHW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $285,7 bi | $163,9 bi |
| Receita | $70,6 bi | $23,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $16,9 bi | $8,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,4% | 22,0% |
| Crescimento em 5 anos | 7,7% | 15,4% |
| Variação do número de ações | −1,2% | −1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 23,9% | 37,0% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,6% | 18,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $6,6 bi | $9,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,5x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
MS $34,6 bi
SCHW $7,5 bi
FY17
MS $37,9 bi
SCHW $8,6 bi
FY18
MS $40,1 bi
SCHW $10,1 bi
FY19
MS $41,5 bi
SCHW $10,7 bi
FY20
MS $48,8 bi
SCHW $11,7 bi
FY21
MS $59,8 bi
SCHW $18,5 bi
FY22
MS $53,7 bi
SCHW $20,8 bi
FY23
MS $54,1 bi
SCHW $18,8 bi
FY24
MS $61,8 bi
SCHW $19,6 bi
FY25
MS $70,6 bi
SCHW $23,9 bi
MS
SCHW
FY16
MS —
SCHW —
FY17
MS —
SCHW —
FY18
MS —
SCHW —
FY19
MS —
SCHW —
FY20
MS —
SCHW —
FY21
MS —
SCHW —
FY22
MS —
SCHW —
FY23
MS —
SCHW —
FY24
MS —
SCHW —
FY25
MS —
SCHW —
MS
SCHW
FY16
MS —
SCHW —
FY17
MS —
SCHW —
FY18
MS —
SCHW —
FY19
MS —
SCHW —
FY20
MS —
SCHW —
FY21
MS —
SCHW —
FY22
MS —
SCHW —
FY23
MS —
SCHW —
FY24
MS —
SCHW —
FY25
MS —
SCHW —
MS
SCHW
FY16
MS —
SCHW —
FY17
MS —
SCHW —
FY18
MS —
SCHW —
FY19
MS —
SCHW —
FY20
MS —
SCHW —
FY21
MS —
SCHW —
FY22
MS —
SCHW —
FY23
MS —
SCHW —
FY24
MS —
SCHW —
FY25
MS —
SCHW —
MS
SCHW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.