Morgan Stanley x Stifel
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Morgan Stanley é a empresa maior, com $70,6 bi de receita no exercício 2025 contra $6,3 bi da Stifel, cerca de 11 vezes mais.
- Morgan Stanley aumentou a receita mais rápido (14,4%, contra 6,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Morgan Stanley: um P/L de 14,5x contra 11,9x da Stifel.
| Último exercício fiscal | MS · EF25 | SF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $285,7 bi | $7,3 bi |
| Receita | $70,6 bi | $6,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $16,9 bi | $684 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,4% | 6,7% |
| Crescimento em 5 anos | 7,7% | 10,7% |
| Variação do número de ações | −1,2% | −0,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 23,9% | 10,8% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,6% | 11,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $6,6 bi | $245 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,5x | 11,9x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
MS $34,6 bi
SF $2,6 bi
FY17
MS $37,9 bi
SF $3,0 bi
FY18
MS $40,1 bi
SF $3,2 bi
FY19
MS $41,5 bi
SF $3,5 bi
FY20
MS $48,8 bi
SF $3,8 bi
FY21
MS $59,8 bi
SF $4,8 bi
FY22
MS $53,7 bi
SF $4,6 bi
FY23
MS $54,1 bi
SF $5,2 bi
FY24
MS $61,8 bi
SF $6,0 bi
FY25
MS $70,6 bi
SF $6,3 bi
MS
SF
FY16
MS —
SF —
FY17
MS —
SF —
FY18
MS —
SF —
FY19
MS —
SF —
FY20
MS —
SF —
FY21
MS —
SF —
FY22
MS —
SF —
FY23
MS —
SF —
FY24
MS —
SF —
FY25
MS —
SF —
MS
SF
FY16
MS —
SF —
FY17
MS —
SF —
FY18
MS —
SF —
FY19
MS —
SF —
FY20
MS —
SF —
FY21
MS —
SF —
FY22
MS —
SF —
FY23
MS —
SF —
FY24
MS —
SF —
FY25
MS —
SF —
MS
SF
FY16
MS —
SF —
FY17
MS —
SF —
FY18
MS —
SF —
FY19
MS —
SF —
FY20
MS —
SF —
FY21
MS —
SF —
FY22
MS —
SF —
FY23
MS —
SF —
FY24
MS —
SF —
FY25
MS —
SF —
MS
SF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.