Motorola Solutions x Ubiquiti
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Em resumo
- Motorola Solutions é a empresa maior, com $11,7 bi de receita no exercício 2025 contra $3,3 bi da Ubiquiti, cerca de 3,6 vezes mais.
- Ubiquiti aumentou a receita mais rápido (27,2%, contra 8,0%).
- Ubiquiti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,2%, contra 25,6%).
- Ubiquiti transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 27,8%, contra 22,0%).
- Ubiquiti obteve um retorno maior sobre o capital investido (104,2%, contra 28,6%).
| Último exercício fiscal | MSI · EF25 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $80,6 bi | $35,6 bi |
| Receita | $11,7 bi | $3,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,6 bi | $909 mi |
| Lucro líquido | $2,2 bi | $960 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,0% | 27,2% |
| Crescimento em 5 anos | 9,5% | 11,5% |
| Variação do número de ações | −1,1% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 51,7% | 46,2% |
| Margem operacional | 25,6% | 36,2% |
| Margem líquida | 18,4% | 29,3% |
| Margem FCL | 22,0% | 27,8% |
| Retorno sobre o capital | 28,6% | 104,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 104,7% | 91,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,0 bi | −$611 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,3x | −0,5x |
| Dividendos e recompras | $1,9 bi | $194 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 37,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
MSI $6,4 bi
UI $865 mi
FY18
MSI $7,3 bi
UI $1,0 bi
FY19
MSI $7,9 bi
UI $1,2 bi
FY20
MSI $7,4 bi
UI $1,3 bi
FY21
MSI $8,2 bi
UI $1,9 bi
FY22
MSI $9,1 bi
UI $1,7 bi
FY23
MSI $10,0 bi
UI $1,9 bi
FY24
MSI $10,8 bi
UI $1,9 bi
FY25
MSI $11,7 bi
UI $2,6 bi
FY26
MSI —
UI $3,3 bi
MSI
UI
FY17
MSI 20,1%
UI 33,5%
FY18
MSI 17,1%
UI 32,1%
FY19
MSI 20,1%
UI 33,9%
FY20
MSI 18,7%
UI 37,2%
FY21
MSI 20,4%
UI 39,1%
FY22
MSI 18,2%
UI 27,3%
FY23
MSI 23,0%
UI 28,1%
FY24
MSI 24,9%
UI 25,9%
FY25
MSI 25,6%
UI 32,5%
FY26
MSI —
UI 36,2%
MSI
UI
FY17
MSI $1,1 bi
UI $105 mi
FY18
MSI $878 mi
UI $323 mi
FY19
MSI $1,6 bi
UI $208 mi
FY20
MSI $1,4 bi
UI $430 mi
FY21
MSI $1,6 bi
UI $594 mi
FY22
MSI $1,6 bi
UI $357 mi
FY23
MSI $1,8 bi
UI −$166 mi
FY24
MSI $2,1 bi
UI $530 mi
FY25
MSI $2,6 bi
UI $627 mi
FY26
MSI —
UI $909 mi
MSI
UI
FY17
MSI 32,0%
UI 140,2%
FY18
MSI 51,0%
UI 94,7%
FY19
MSI 43,9%
UI 138,9%
FY20
MSI 32,7%
UI 144,4%
FY21
MSI 37,3%
UI 246,9%
FY22
MSI 34,8%
UI 324,6%
FY23
MSI 37,1%
UI 106,2%
FY24
MSI 40,4%
UI 51,5%
FY25
MSI 28,6%
UI 85,4%
FY26
MSI —
UI 104,2%
MSI
UI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.