Match Group x Tripadvisor
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Em resumo
- Match Group é a empresa maior, com $3,5 bi de receita no exercício 2025 contra $1,9 bi da Tripadvisor, cerca de 1,8 vezes mais.
- Tripadvisor aumentou a receita mais rápido (3,1%, contra 0,2%).
- Match Group reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,0%, contra 4,2%).
- Match Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,4%, contra 8,6%).
- Match Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,3%, contra 8,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Tripadvisor: um P/L de 156,8x contra 16,2x da Match Group.
| Último exercício fiscal | MTCH · EF25 | TRIP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,3 bi | $1,1 bi |
| Receita | $3,5 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,0 bi | $163 mi |
| Lucro líquido | $614 mi | $40,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,2% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 25,6% |
| Variação do número de ações | −5,9% | −9,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 72,8% | 92,3% |
| Margem operacional | 25,0% | 4,2% |
| Margem líquida | 17,6% | 2,1% |
| Margem FCL | 29,4% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 28,3% | 8,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 5,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,5 bi | $180 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,7x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $975 mi | $90,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,2x | 156,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
MTCH $3,1 bi
TRIP $1,5 bi
FY17
MTCH $3,3 bi
TRIP $1,6 bi
FY18
MTCH $1,7 bi
TRIP $1,6 bi
FY19
MTCH $2,1 bi
TRIP $1,6 bi
FY20
MTCH $2,4 bi
TRIP $604 mi
FY21
MTCH $3,0 bi
TRIP $902 mi
FY22
MTCH $3,2 bi
TRIP $1,5 bi
FY23
MTCH $3,4 bi
TRIP $1,8 bi
FY24
MTCH $3,5 bi
TRIP $1,8 bi
FY25
MTCH $3,5 bi
TRIP $1,9 bi
MTCH
TRIP
FY16
MTCH −1,0%
TRIP 11,2%
FY17
MTCH 5,7%
TRIP 8,0%
FY18
MTCH 31,8%
TRIP 11,3%
FY19
MTCH 31,5%
TRIP 12,0%
FY20
MTCH 31,2%
TRIP −54,5%
FY21
MTCH 28,6%
TRIP −14,5%
FY22
MTCH 16,2%
TRIP 6,8%
FY23
MTCH 27,3%
TRIP 7,1%
FY24
MTCH 23,7%
TRIP 5,0%
FY25
MTCH 25,0%
TRIP 4,2%
MTCH
TRIP
FY16
MTCH $266 mi
TRIP $249 mi
FY17
MTCH $341 mi
TRIP $174 mi
FY18
MTCH $957 mi
TRIP $344 mi
FY19
MTCH $899 mi
TRIP $341 mi
FY20
MTCH $746 mi
TRIP −$249 mi
FY21
MTCH $833 mi
TRIP $54,0 mi
FY22
MTCH $477 mi
TRIP $344 mi
FY23
MTCH $829 mi
TRIP $172 mi
FY24
MTCH $882 mi
TRIP $70,0 mi
FY25
MTCH $1,0 bi
TRIP $163 mi
MTCH
TRIP
FY16
MTCH −1,1%
TRIP 13,9%
FY17
MTCH 5,3%
TRIP 6,8%
FY18
MTCH 10,4%
TRIP —
FY19
MTCH 10,8%
TRIP —
FY20
MTCH 18,7%
TRIP —
FY21
MTCH 40,7%
TRIP −10,3%
FY22
MTCH 17,3%
TRIP 5,9%
FY23
MTCH 26,3%
TRIP 8,8%
FY24
MTCH 22,4%
TRIP 6,3%
FY25
MTCH 28,3%
TRIP 8,9%
MTCH
TRIP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.