National Fuel Gas x One Gas
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- One Gas é a empresa maior, com $2,4 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da National Fuel Gas.
- National Fuel Gas aumentou a receita mais rápido (17,1%, contra 16,5%).
- National Fuel Gas reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 35,7%, contra 18,9%).
- National Fuel Gas transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,2%, contra −5,3%).
- National Fuel Gas obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,6%, contra 6,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da One Gas: um P/L de 16,8x contra 11,2x da National Fuel Gas.
| Último exercício fiscal | NFG · EF25 | OGS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,7 bi | $4,9 bi |
| Receita | $2,3 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $187 mi | −$128 mi |
| Lucro líquido | $519 mi | $264 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 17,1% | 16,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,1% | 9,7% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 6,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 58,9% |
| Margem operacional | 35,7% | 18,9% |
| Margem líquida | 22,8% | 10,9% |
| Margem FCL | 8,2% | −5,3% |
| Retorno sobre o capital | 10,6% | 6,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,7% | 8,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | — |
| Dividendos e recompras | $243 mi | $161 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,2x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY16
NFG $1,5 bi
OGS $1,4 bi
FY17
NFG $1,6 bi
OGS $1,5 bi
FY18
NFG $1,6 bi
OGS $1,6 bi
FY19
NFG $1,7 bi
OGS $1,7 bi
FY20
NFG $1,5 bi
OGS $1,5 bi
FY21
NFG $1,7 bi
OGS $1,8 bi
FY22
NFG $2,2 bi
OGS $2,6 bi
FY23
NFG $2,2 bi
OGS $2,4 bi
FY24
NFG $1,9 bi
OGS $2,1 bi
FY25
NFG $2,3 bi
OGS $2,4 bi
NFG
OGS
FY16
NFG −28,7%
OGS 20,3%
FY17
NFG 37,6%
OGS 20,6%
FY18
NFG 32,6%
OGS 17,7%
FY19
NFG 30,2%
OGS 17,9%
FY20
NFG 1,9%
OGS 19,8%
FY21
NFG 36,7%
OGS 17,2%
FY22
NFG 37,3%
OGS 13,6%
FY23
NFG 34,7%
OGS 15,9%
FY24
NFG 10,8%
OGS 19,2%
FY25
NFG 35,7%
OGS 18,9%
NFG
OGS
FY16
NFG $7,4 mi
OGS −$18,5 mi
FY17
NFG $234 mi
OGS −$103 mi
FY18
NFG $31,3 mi
OGS $73,2 mi
FY19
NFG −$94,5 mi
OGS −$107 mi
FY20
NFG $24,7 mi
OGS −$107 mi
FY21
NFG $39,8 mi
OGS −$2,0 bi
FY22
NFG $0,7 mi
OGS $961 mi
FY23
NFG $227 mi
OGS $273 mi
FY24
NFG $135 mi
OGS −$335 mi
FY25
NFG $187 mi
OGS −$128 mi
NFG
OGS
FY16
NFG −8,8%
OGS 5,9%
FY17
NFG 10,8%
OGS 6,5%
FY18
NFG 14,1%
OGS 6,8%
FY19
NFG 9,8%
OGS 7,1%
FY20
NFG 0,5%
OGS 6,9%
FY21
NFG 10,6%
OGS 5,3%
FY22
NFG 14,6%
OGS 5,1%
FY23
NFG 10,9%
OGS 5,9%
FY24
NFG 3,3%
OGS 6,2%
FY25
NFG 10,6%
OGS 6,2%
NFG
OGS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.