Ingevity x Sensient Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Sensient Technologies é a empresa maior, com $1,6 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Ingevity.
- Sensient Technologies aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra −2,7%).
- Ingevity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 35,9%, contra 12,9%).
- Ingevity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,4%, contra 2,4%).
- Ingevity obteve um retorno maior sobre o capital investido (24,6%, contra 8,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ingevity: um P/L de 46,4x contra 35,8x da Sensient Technologies.
| Último exercício fiscal | NGVT · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,5 bi | $5,7 bi |
| Receita | $1,2 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $274 mi | $38,4 mi |
| Lucro líquido | −$167 mi | $135 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,7% | 3,5% |
| Crescimento em 5 anos | −0,8% | 3,9% |
| Variação do número de ações | −0,3% | 0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 39,5% | 33,5% |
| Margem operacional | 35,9% | 12,9% |
| Margem líquida | −14,3% | 8,3% |
| Margem FCL | 23,4% | 2,4% |
| Retorno sobre o capital | 24,6% | 8,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −148,6% | 11,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $673 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $56,3 mi | $69,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 46,4x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
NGVT $908 mi
SXT $1,4 bi
FY17
NGVT $972 mi
SXT $1,4 bi
FY18
NGVT $1,1 bi
SXT $1,4 bi
FY19
NGVT $1,3 bi
SXT $1,3 bi
FY20
NGVT $1,2 bi
SXT $1,3 bi
FY21
NGVT $1,4 bi
SXT $1,4 bi
FY22
NGVT $1,7 bi
SXT $1,4 bi
FY23
NGVT $1,2 bi
SXT $1,5 bi
FY24
NGVT $1,2 bi
SXT $1,6 bi
FY25
NGVT $1,2 bi
SXT $1,6 bi
NGVT
SXT
FY16
NGVT 18,0%
SXT 13,1%
FY17
NGVT 25,0%
SXT 12,0%
FY18
NGVT 28,3%
SXT 14,7%
FY19
NGVT 30,7%
SXT 9,2%
FY20
NGVT 32,7%
SXT 11,5%
FY21
NGVT 30,3%
SXT 12,3%
FY22
NGVT 27,1%
SXT 13,7%
FY23
NGVT 34,8%
SXT 10,6%
FY24
NGVT 35,5%
SXT 12,3%
FY25
NGVT 35,9%
SXT 12,9%
NGVT
SXT
FY16
NGVT $71,2 mi
SXT $102 mi
FY17
NGVT $122 mi
SXT −$20,0 mi
FY18
NGVT $158 mi
SXT $32,8 mi
FY19
NGVT $161 mi
SXT $138 mi
FY20
NGVT $270 mi
SXT $167 mi
FY21
NGVT $190 mi
SXT $84,4 mi
FY22
NGVT $171 mi
SXT −$67,3 mi
FY23
NGVT $95,3 mi
SXT $81,8 mi
FY24
NGVT $51,0 mi
SXT $97,9 mi
FY25
NGVT $274 mi
SXT $38,4 mi
NGVT
SXT
FY16
NGVT 14,4%
SXT 9,5%
FY17
NGVT 32,6%
SXT 7,1%
FY18
NGVT 31,7%
SXT 11,8%
FY19
NGVT 23,4%
SXT 6,5%
FY20
NGVT 18,0%
SXT 8,3%
FY21
NGVT 18,3%
SXT 8,9%
FY22
NGVT 18,9%
SXT 10,0%
FY23
NGVT 16,8%
SXT 6,8%
FY24
NGVT 19,1%
SXT 8,8%
FY25
NGVT 24,6%
SXT 8,9%
NGVT
SXT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.