ServiceNow x Twilio

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Em resumo

ServiceNow é a empresa maior, com $13,3 bi de receita no exercício 2025 contra $5,1 bi da Twilio, cerca de 2,6 vezes mais.
ServiceNow aumentou a receita mais rápido (20,9%, contra 13,7%).
ServiceNow reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,7%, contra 3,1%).
ServiceNow transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 34,5%, contra 19,7%).
ServiceNow obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,9%, contra 1,5%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ServiceNow: um P/L de 99,4x contra 36,4x da Twilio.

Último exercício fiscal	NOW · EF25	TWLO · EF25
Porte
Valor de mercado	$164,4 bi	$41,8 bi
Receita	$13,3 bi	$5,1 bi
Fluxo de caixa livre	$4,6 bi	$997 mi
Lucro líquido	$1,7 bi	$33,8 mi
Crescimento
Crescimento da receita	20,9%	13,7%
Crescimento em 5 anos	24,1%	23,5%
Variação do número de ações	0,4%	−3,7%
Rentabilidade
Margem bruta	77,5%	48,9%
Margem operacional	13,7%	3,1%
Margem líquida	13,2%	0,7%
Margem FCL	34,5%	19,7%
Retorno sobre o capital	20,9%	1,5%
Retorno sobre o patrimônio	15,5%	0,4%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$4,8 bi	−$1,5 bi
Dívida líquida / EBITDA	−1,9x	−4,2x
Dividendos e recompras	$1,8 bi	$869 mi
Valuation e qualidade
P/L	99,4x	36,4x
F-score de Piotroski	6	6

Receita

FY16

NOW $1,4 bi

TWLO $277 mi

FY17

NOW $1,9 bi

TWLO $399 mi

FY18

NOW $2,6 bi

TWLO $650 mi

FY19

NOW $3,5 bi

TWLO $1,1 bi

FY20

NOW $4,5 bi

TWLO $1,8 bi

FY21

NOW $5,9 bi

TWLO $2,8 bi

FY22

NOW $7,2 bi

TWLO $3,8 bi

FY23

NOW $9,0 bi

TWLO $4,2 bi

FY24

NOW $11,0 bi

TWLO $4,5 bi

FY25

NOW $13,3 bi

TWLO $5,1 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Margem operacional

FY16

NOW −27,5%

TWLO −14,9%

FY17

NOW −3,3%

TWLO −16,6%

FY18

NOW −1,6%

TWLO −17,7%

FY19

NOW 1,2%

TWLO −32,6%

FY20

NOW 4,4%

TWLO −28,0%

FY21

NOW 4,4%

TWLO −32,2%

FY22

NOW 4,9%

TWLO −31,5%

FY23

NOW 8,5%

TWLO −21,1%

FY24

NOW 12,4%

TWLO −1,2%

FY25

NOW 13,7%

TWLO 3,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Fluxo de caixa livre

FY16

NOW $53,5 mi

TWLO −$4,1 mi

FY17

NOW $492 mi

TWLO −$12,5 mi

FY18

NOW $587 mi

TWLO $2,9 mi

FY19

NOW $971 mi

TWLO −$31,3 mi

FY20

NOW $1,4 bi

TWLO $6,9 mi

FY21

NOW $1,8 bi

TWLO −$104 mi

FY22

NOW $2,2 bi

TWLO −$289 mi

FY23

NOW $2,7 bi

TWLO $403 mi

FY24

NOW $3,4 bi

TWLO $709 mi

FY25

NOW $4,6 bi

TWLO $997 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Retorno sobre o capital

FY16

NOW −47,3%

TWLO —

FY17

NOW —

TWLO −112,6%

FY18

NOW —

TWLO −94,2%

FY19

NOW 6,0%

TWLO −19,3%

FY20

NOW 12,6%

TWLO −9,0%

FY21

NOW 14,2%

TWLO −11,6%

FY22

NOW 13,8%

TWLO −13,5%

FY23

NOW 23,5%

TWLO −9,8%

FY24

NOW 23,4%

TWLO −0,6%

FY25

NOW 20,9%

TWLO 1,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.