nVent Electric x Sensata Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- nVent Electric é a empresa maior, com $3,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Sensata Technologies.
- nVent Electric aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra −5,8%).
- nVent Electric reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,8%, contra 6,4%).
- Sensata Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 9,6%).
- nVent Electric obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,3%, contra 2,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Sensata Technologies: um P/L de 67,3x contra 34,4x da nVent Electric.
| Último exercício fiscal | NVT · EF25 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $20,6 bi | $5,9 bi |
| Receita | $3,9 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $372 mi | $490 mi |
| Lucro líquido | $710 mi | $31,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 29,5% | −5,8% |
| Crescimento em 5 anos | 14,3% | 4,0% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,7% | 29,3% |
| Margem operacional | 15,8% | 6,4% |
| Margem líquida | 18,2% | 0,8% |
| Margem FCL | 9,6% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,4% | 1,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $384 mi | $191 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,4x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
NVT $2,1 bi
ST $3,2 bi
FY17
NVT $2,1 bi
ST $3,3 bi
FY18
NVT $2,2 bi
ST $3,5 bi
FY19
NVT $2,2 bi
ST $3,5 bi
FY20
NVT $2,0 bi
ST $3,0 bi
FY21
NVT $2,5 bi
ST $3,8 bi
FY22
NVT $2,3 bi
ST $4,0 bi
FY23
NVT $2,7 bi
ST $4,1 bi
FY24
NVT $3,0 bi
ST $3,9 bi
FY25
NVT $3,9 bi
ST $3,7 bi
NVT
ST
FY16
NVT 15,7%
ST 15,4%
FY17
NVT 15,1%
ST 16,8%
FY18
NVT 14,0%
ST 20,2%
FY19
NVT 15,1%
ST 16,1%
FY20
NVT 1,9%
ST 11,1%
FY21
NVT 14,4%
ST 16,6%
FY22
NVT 13,5%
ST 16,6%
FY23
NVT 17,3%
ST 4,5%
FY24
NVT 17,5%
ST 3,8%
FY25
NVT 15,8%
ST 6,4%
NVT
ST
FY16
NVT $290 mi
ST $391 mi
FY17
NVT $378 mi
ST $413 mi
FY18
NVT $304 mi
ST $461 mi
FY19
NVT $298 mi
ST $458 mi
FY20
NVT $304 mi
ST $453 mi
FY21
NVT $334 mi
ST $410 mi
FY22
NVT $354 mi
ST $311 mi
FY23
NVT $463 mi
ST $272 mi
FY24
NVT $569 mi
ST $393 mi
FY25
NVT $372 mi
ST $490 mi
NVT
ST
FY16
NVT —
ST 8,3%
FY17
NVT —
ST 11,5%
FY18
NVT 7,4%
ST 14,3%
FY19
NVT 8,2%
ST 7,9%
FY20
NVT 0,9%
ST 6,8%
FY21
NVT 9,1%
ST 10,6%
FY22
NVT 7,7%
ST 8,9%
FY23
NVT 11,2%
ST 1,5%
FY24
NVT 5,9%
ST 2,1%
FY25
NVT 9,3%
ST 2,2%
NVT
ST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.