Owens Corning x Trane Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Trane Technologies é a empresa maior, com $21,3 bi de receita no exercício 2025 contra $10,1 bi da Owens Corning, cerca de 2,1 vezes mais.
- Trane Technologies aumentou a receita mais rápido (7,5%, contra 2,6%).
- Trane Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra 3,6%).
- Trane Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 9,5%).
- Trane Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (29,0%, contra 1,9%).
| Último exercício fiscal | OC · EF25 | TT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $99,0 bi |
| Receita | $10,1 bi | $21,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $962 mi | $2,8 bi |
| Lucro líquido | −$522 mi | $2,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,6% | 7,5% |
| Crescimento em 5 anos | 7,5% | 11,4% |
| Variação do número de ações | −4,3% | −1,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,1% | — |
| Margem operacional | 3,6% | 18,6% |
| Margem líquida | −5,2% | 13,7% |
| Margem FCL | 9,5% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 1,9% | 29,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | −11,7% | 36,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,8 bi | $2,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,6x | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $2,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 33,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
FY16
OC $5,7 bi
TT $13,5 bi
FY17
OC $6,4 bi
TT $14,2 bi
FY18
OC $7,1 bi
TT $12,3 bi
FY19
OC $7,2 bi
TT $13,1 bi
FY20
OC $7,1 bi
TT $12,5 bi
FY21
OC $8,5 bi
TT $14,1 bi
FY22
OC $9,8 bi
TT $16,0 bi
FY23
OC $8,4 bi
TT $17,7 bi
FY24
OC $9,9 bi
TT $19,8 bi
FY25
OC $10,1 bi
TT $21,3 bi
OC
TT
FY16
OC 12,3%
TT 11,9%
FY17
OC 12,5%
TT 11,7%
FY18
OC 11,4%
TT 12,3%
FY19
OC 11,0%
TT 12,8%
FY20
OC −2,0%
TT 12,3%
FY21
OC 16,9%
TT 14,3%
FY22
OC 17,6%
TT 15,1%
FY23
OC 19,6%
TT 16,4%
FY24
OC 15,0%
TT 17,6%
FY25
OC 3,6%
TT 18,6%
OC
TT
FY16
OC $570 mi
TT $1,3 bi
FY17
OC $679 mi
TT $1,3 bi
FY18
OC $266 mi
TT $1,1 bi
FY19
OC $590 mi
TT $1,7 bi
FY20
OC $828 mi
TT $1,3 bi
FY21
OC $1,1 bi
TT $1,4 bi
FY22
OC $1,3 bi
TT $1,2 bi
FY23
OC $1,2 bi
TT $2,1 bi
FY24
OC $1,2 bi
TT $2,8 bi
FY25
OC $962 mi
TT $2,8 bi
OC
TT
FY16
OC 8,3%
TT 14,5%
FY17
OC 6,8%
TT 16,6%
FY18
OC 9,0%
TT 12,3%
FY19
OC 7,1%
TT 12,7%
FY20
OC −1,6%
TT 11,8%
FY21
OC 16,8%
TT 19,0%
FY22
OC 20,1%
TT 21,4%
FY23
OC 18,2%
TT 22,8%
FY24
OC 12,9%
TT 26,4%
FY25
OC 1,9%
TT 29,0%
OC
TT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.