Universal Display x Rambus
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Em resumo
- Rambus é a empresa maior, com $708 mi de receita no exercício 2025 contra $651 mi da Universal Display.
- Rambus aumentou a receita mais rápido (27,1%, contra 0,5%).
- Universal Display reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 38,2%, contra 36,8%).
- Rambus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 47,1%, contra 23,7%).
- Rambus obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra 17,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Rambus: um P/L de 40,8x contra 21,0x da Universal Display.
| Último exercício fiscal | OLED · EF25 | RMBS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,1 bi | $9,4 bi |
| Receita | $651 mi | $708 mi |
| Fluxo de caixa livre | $154 mi | $333 mi |
| Lucro líquido | $242 mi | $231 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,5% | 27,1% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 23,5% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 76,3% | 79,6% |
| Margem operacional | 38,2% | 36,8% |
| Margem líquida | 37,2% | 32,6% |
| Margem FCL | 23,7% | 47,1% |
| Retorno sobre o capital | 17,9% | 34,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,3% | 18,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$602 mi | −$762 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendos e recompras | $118 mi | $7,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,0x | 40,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 mi
RMBS $337 mi
FY17
OLED $336 mi
RMBS $393 mi
FY18
OLED $247 mi
RMBS $231 mi
FY19
OLED $405 mi
RMBS $228 mi
FY20
OLED $429 mi
RMBS $246 mi
FY21
OLED $554 mi
RMBS $328 mi
FY22
OLED $617 mi
RMBS $455 mi
FY23
OLED $576 mi
RMBS $461 mi
FY24
OLED $648 mi
RMBS $557 mi
FY25
OLED $651 mi
RMBS $708 mi
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 mi
RMBS $87,1 mi
FY17
OLED $104 mi
RMBS $108 mi
FY18
OLED $96,4 mi
RMBS $75,5 mi
FY19
OLED $164 mi
RMBS $122 mi
FY20
OLED $121 mi
RMBS $156 mi
FY21
OLED $148 mi
RMBS $195 mi
FY22
OLED $84,3 mi
RMBS $213 mi
FY23
OLED $95,0 mi
RMBS $173 mi
FY24
OLED $211 mi
RMBS $200 mi
FY25
OLED $154 mi
RMBS $333 mi
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.