Universal Display x SiTime
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Universal Display é a empresa maior, com $651 mi de receita no exercício 2025 contra $327 mi da SiTime, cerca de 2,0 vezes mais.
- SiTime aumentou a receita mais rápido (61,2%, contra 0,5%).
- Universal Display reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 38,2%, contra −20,5%).
- Universal Display transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 10,8%).
- Universal Display obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,9%, contra −16,8%).
| Último exercício fiscal | OLED · EF25 | SITM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,1 bi | $12,7 bi |
| Receita | $651 mi | $327 mi |
| Fluxo de caixa livre | $154 mi | $35,1 mi |
| Lucro líquido | $242 mi | −$42,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,5% | 61,2% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 23,0% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 8,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 76,3% | 53,6% |
| Margem operacional | 38,2% | −20,5% |
| Margem líquida | 37,2% | −13,1% |
| Margem FCL | 23,7% | 10,8% |
| Retorno sobre o capital | 17,9% | −16,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,3% | −4,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$602 mi | −$808 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendos e recompras | $118 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,0x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 mi
SITM —
FY17
OLED $336 mi
SITM —
FY18
OLED $247 mi
SITM $85,2 mi
FY19
OLED $405 mi
SITM $84,1 mi
FY20
OLED $429 mi
SITM $116 mi
FY21
OLED $554 mi
SITM $219 mi
FY22
OLED $617 mi
SITM $284 mi
FY23
OLED $576 mi
SITM $144 mi
FY24
OLED $648 mi
SITM $203 mi
FY25
OLED $651 mi
SITM $327 mi
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 mi
SITM —
FY17
OLED $104 mi
SITM —
FY18
OLED $96,4 mi
SITM −$3,4 mi
FY19
OLED $164 mi
SITM $6,0 mi
FY20
OLED $121 mi
SITM $10,5 mi
FY21
OLED $148 mi
SITM $28,2 mi
FY22
OLED $84,3 mi
SITM $8,0 mi
FY23
OLED $95,0 mi
SITM −$0,9 mi
FY24
OLED $211 mi
SITM −$13,0 mi
FY25
OLED $154 mi
SITM $35,1 mi
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.