UiPath x Qualys
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Em resumo
- UiPath é a empresa maior, com $1,6 bi de receita no exercício 2026 contra $669 mi da Qualys, cerca de 2,4 vezes mais.
- UiPath aumentou a receita mais rápido (12,7%, contra 10,1%).
- Qualys reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 3,5%).
- Qualys transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 45,5%, contra 21,9%).
- Qualys obteve um retorno maior sobre o capital investido (169,1%, contra 13,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Qualys: um P/L de 37,5x contra 21,1x da UiPath.
| Último exercício fiscal | PATH · EF26 | QLYS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,4 bi | $7,6 bi |
| Receita | $1,6 bi | $669 mi |
| Fluxo de caixa livre | $352 mi | $304 mi |
| Lucro líquido | $282 mi | $198 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,7% | 10,1% |
| Crescimento em 5 anos | 21,5% | 13,0% |
| Variação do número de ações | −2,7% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 83,2% | 82,9% |
| Margem operacional | 3,5% | 33,2% |
| Margem líquida | 17,5% | 29,6% |
| Margem FCL | 21,9% | 45,5% |
| Retorno sobre o capital | 13,7% | 169,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,4% | 38,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,5 bi | −$446 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −20,0x | −1,9x |
| Dividendos e recompras | $329 mi | $183 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,1x | 37,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
PATH —
QLYS $231 mi
FY18
PATH —
QLYS $279 mi
FY19
PATH —
QLYS $322 mi
FY20
PATH $336 mi
QLYS $363 mi
FY21
PATH $608 mi
QLYS $411 mi
FY22
PATH $892 mi
QLYS $490 mi
FY23
PATH $1,1 bi
QLYS $555 mi
FY24
PATH $1,3 bi
QLYS $608 mi
FY25
PATH $1,4 bi
QLYS $669 mi
FY26
PATH $1,6 bi
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS 16,1%
FY18
PATH —
QLYS 18,1%
FY19
PATH —
QLYS 22,5%
FY20
PATH −153,9%
QLYS 26,6%
FY21
PATH −18,2%
QLYS 21,3%
FY22
PATH −56,1%
QLYS 26,7%
FY23
PATH −32,9%
QLYS 29,4%
FY24
PATH −12,6%
QLYS 30,8%
FY25
PATH −11,4%
QLYS 33,2%
FY26
PATH 3,5%
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS $69,8 mi
FY18
PATH —
QLYS $103 mi
FY19
PATH —
QLYS $133 mi
FY20
PATH −$375 mi
QLYS $150 mi
FY21
PATH $27,2 mi
QLYS $176 mi
FY22
PATH −$63,8 mi
QLYS $183 mi
FY23
PATH −$33,8 mi
QLYS $236 mi
FY24
PATH $292 mi
QLYS $232 mi
FY25
PATH $306 mi
QLYS $304 mi
FY26
PATH $352 mi
QLYS —
PATH
QLYS
FY17
PATH —
QLYS —
FY18
PATH —
QLYS 81,3%
FY19
PATH —
QLYS 79,8%
FY20
PATH —
QLYS —
FY21
PATH —
QLYS —
FY22
PATH —
QLYS —
FY23
PATH —
QLYS —
FY24
PATH —
QLYS —
FY25
PATH —
QLYS 169,1%
FY26
PATH 13,7%
QLYS —
PATH
QLYS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.