Progressive x Travelers Companies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Progressive é a empresa maior, com $87,7 bi de receita no exercício 2025 contra $48,8 bi da Travelers Companies, cerca de 1,8 vezes mais.
- Progressive aumentou a receita mais rápido (16,3%, contra 5,2%).
- Progressive obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,2%, contra 20,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Progressive: um P/L de 11,4x contra 10,5x da Travelers Companies.
| Último exercício fiscal | PGR · EF25 | TRV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $133,2 bi | $83,9 bi |
| Receita | $87,7 bi | $48,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $17,2 bi | — |
| Lucro líquido | $11,3 bi | $6,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 16,3% | 5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 15,5% | 8,8% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −1,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 12,9% | 12,9% |
| Margem FCL | 19,6% | — |
| Retorno sobre o capital | 39,2% | 20,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 40,5% | 20,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$3,2 bi | $2,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $2,9 bi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,4x | 10,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
PGR $23,4 bi
TRV $27,6 bi
FY17
PGR $26,8 bi
TRV $28,9 bi
FY18
PGR $32,0 bi
TRV $30,3 bi
FY19
PGR $39,0 bi
TRV $31,6 bi
FY20
PGR $42,7 bi
TRV $32,0 bi
FY21
PGR $47,7 bi
TRV $34,8 bi
FY22
PGR $49,6 bi
TRV $36,9 bi
FY23
PGR $62,1 bi
TRV $41,4 bi
FY24
PGR $75,4 bi
TRV $46,4 bi
FY25
PGR $87,7 bi
TRV $48,8 bi
PGR
TRV
FY16
PGR —
TRV —
FY17
PGR —
TRV —
FY18
PGR —
TRV —
FY19
PGR —
TRV —
FY20
PGR —
TRV —
FY21
PGR —
TRV —
FY22
PGR —
TRV —
FY23
PGR —
TRV —
FY24
PGR —
TRV —
FY25
PGR —
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR $2,5 bi
TRV —
FY17
PGR $3,6 bi
TRV —
FY18
PGR $6,0 bi
TRV —
FY19
PGR $5,9 bi
TRV —
FY20
PGR $6,7 bi
TRV —
FY21
PGR $7,5 bi
TRV —
FY22
PGR $6,6 bi
TRV —
FY23
PGR $10,4 bi
TRV —
FY24
PGR $14,8 bi
TRV —
FY25
PGR $17,2 bi
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR 15,5%
TRV 13,3%
FY17
PGR 20,4%
TRV 9,4%
FY18
PGR 24,2%
TRV 11,3%
FY19
PGR 28,1%
TRV 11,2%
FY20
PGR 35,4%
TRV 10,5%
FY21
PGR 18,0%
TRV 12,9%
FY22
PGR 4,4%
TRV 11,2%
FY23
PGR 18,5%
TRV 12,9%
FY24
PGR 30,5%
TRV 18,5%
FY25
PGR 39,2%
TRV 20,1%
PGR
TRV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.