Packaging Corporation of America x Smurfit Westrock

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Em resumo

Smurfit Westrock é a empresa maior, com $31,2 bi de receita no exercício 2025 contra $9,0 bi da Packaging Corporation of America, cerca de 3,5 vezes mais.
Smurfit Westrock aumentou a receita mais rápido (47,7%, contra 7,2%).
Packaging Corporation of America reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,3%, contra 5,5%).
Packaging Corporation of America transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,1%, contra 3,9%).
Packaging Corporation of America obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,8%, contra 4,1%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Smurfit Westrock: um P/L de 44,1x contra 32,1x da Packaging Corporation of America.

Último exercício fiscal	PKG · EF25	SW · EF25
Porte
Valor de mercado	$22,0 bi	$22,0 bi
Receita	$9,0 bi	$31,2 bi
Fluxo de caixa livre	$729 mi	$1,2 bi
Lucro líquido	$774 mi	$699 mi
Crescimento
Crescimento da receita	7,2%	47,7%
Crescimento em 5 anos	6,2%	—
Variação do número de ações	0,1%	35,2%
Rentabilidade
Margem bruta	21,0%	19,4%
Margem operacional	12,3%	5,5%
Margem líquida	8,6%	2,2%
Margem FCL	8,1%	3,9%
Retorno sobre o capital	11,8%	4,1%
Retorno sobre o patrimônio	17,2%	3,9%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$3,4 bi	$12,9 bi
Dívida líquida / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividendos e recompras	$603 mi	$900 mi
Valuation e qualidade
P/L	32,1x	44,1x
F-score de Piotroski	4	5

Receita

FY16

PKG $5,8 bi

SW —

FY17

PKG $6,4 bi

SW —

FY18

PKG $7,0 bi

SW —

FY19

PKG $7,0 bi

SW —

FY20

PKG $6,7 bi

SW —

FY21

PKG $7,7 bi

SW —

FY22

PKG $8,5 bi

SW $13,5 bi

FY23

PKG $7,8 bi

SW $12,1 bi

FY24

PKG $8,4 bi

SW $21,1 bi

FY25

PKG $9,0 bi

SW $31,2 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Margem operacional

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Fluxo de caixa livre

FY16

PKG $533 mi

SW —

FY17

PKG $513 mi

SW —

FY18

PKG $629 mi

SW —

FY19

PKG $808 mi

SW —

FY20

PKG $612 mi

SW —

FY21

PKG $489 mi

SW —

FY22

PKG $671 mi

SW $503 mi

FY23

PKG $845 mi

SW $630 mi

FY24

PKG $522 mi

SW $17,0 mi

FY25

PKG $729 mi

SW $1,2 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Retorno sobre o capital

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.