Philip Morris International x US Foods
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Em resumo
- Philip Morris International é a empresa maior, com $40,6 bi de receita no exercício 2025 contra $39,4 bi da US Foods.
- Philip Morris International aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra 4,1%).
- Philip Morris International reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 3,0%).
- Philip Morris International transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 26,2%, contra 2,4%).
- Philip Morris International obteve um retorno maior sobre o capital investido (35,4%, contra 9,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da US Foods: um P/L de 31,0x contra 29,1x da Philip Morris International.
| Último exercício fiscal | PM · EF25 | USFD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $311,2 bi | $22,3 bi |
| Receita | $40,6 bi | $39,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $10,7 bi | $959 mi |
| Lucro líquido | $11,3 bi | $676 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,3% | 4,1% |
| Crescimento em 5 anos | 7,2% | 11,5% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −5,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,1% | 17,4% |
| Margem operacional | 36,6% | 3,0% |
| Margem líquida | 27,9% | 1,7% |
| Margem FCL | 26,2% | 2,4% |
| Retorno sobre o capital | 35,4% | 9,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 15,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $44,0 bi | $5,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,6x | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $8,6 bi | $926 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,1x | 31,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
PM $26,7 bi
USFD $22,9 bi
FY17
PM $28,7 bi
USFD $24,1 bi
FY18
PM $29,6 bi
USFD $24,2 bi
FY19
PM $29,8 bi
USFD $25,9 bi
FY20
PM $28,7 bi
USFD $22,9 bi
FY21
PM $31,4 bi
USFD $29,5 bi
FY22
PM $31,8 bi
USFD $34,1 bi
FY23
PM $35,2 bi
USFD $35,6 bi
FY24
PM $37,9 bi
USFD $37,9 bi
FY25
PM $40,6 bi
USFD $39,4 bi
PM
USFD
FY16
PM 40,9%
USFD 1,8%
FY17
PM 40,3%
USFD 2,4%
FY18
PM 38,4%
USFD 2,7%
FY19
PM 35,3%
USFD 2,7%
FY20
PM 40,7%
USFD −0,3%
FY21
PM 41,3%
USFD 1,4%
FY22
PM 38,6%
USFD 1,7%
FY23
PM 32,9%
USFD 2,9%
FY24
PM 35,4%
USFD 2,9%
FY25
PM 36,6%
USFD 3,0%
PM
USFD
FY16
PM $6,9 bi
USFD $385 mi
FY17
PM $7,4 bi
USFD $528 mi
FY18
PM $8,0 bi
USFD $374 mi
FY19
PM $9,2 bi
USFD $502 mi
FY20
PM $9,2 bi
USFD $224 mi
FY21
PM $11,2 bi
USFD $145 mi
FY22
PM $9,7 bi
USFD $500 mi
FY23
PM $7,9 bi
USFD $831 mi
FY24
PM $10,8 bi
USFD $833 mi
FY25
PM $10,7 bi
USFD $959 mi
PM
USFD
FY16
PM 57,2%
USFD 6,8%
FY17
PM 46,4%
USFD 9,3%
FY18
PM 58,3%
USFD 8,3%
FY19
PM 55,7%
USFD 7,1%
FY20
PM 64,8%
USFD −0,7%
FY21
PM 70,6%
USFD 3,8%
FY22
PM 40,6%
USFD 5,1%
FY23
PM 26,0%
USFD 8,6%
FY24
PM 30,1%
USFD 9,1%
FY25
PM 35,4%
USFD 9,6%
PM
USFD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.