Post x J.M. Smucker
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- J.M. Smucker é a empresa maior, com $9,1 bi de receita no exercício 2026 contra $8,2 bi da Post.
- J.M. Smucker aumentou a receita mais rápido (3,7%, contra 3,0%).
- Post reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 4,0%).
- J.M. Smucker transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 6,0%).
- Post obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,7%, contra 2,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da J.M. Smucker: um P/L de 60,7x contra 14,7x da Post.
| Último exercício fiscal | POST · EF25 | SJM · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,1 bi | — |
| Receita | $8,2 bi | $9,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $488 mi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $336 mi | −$139 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,0% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 11,6% | 2,5% |
| Variação do número de ações | −6,0% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,7% | 33,5% |
| Margem operacional | 9,8% | 4,0% |
| Margem líquida | 4,1% | −1,5% |
| Margem FCL | 6,0% | 12,8% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,6% | −2,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,3 bi | $6,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | 7,5x |
| Dividendos e recompras | $709 mi | $470 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,7x | 60,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
POST $5,2 bi
SJM $7,4 bi
FY18
POST $6,3 bi
SJM $7,4 bi
FY19
POST $5,7 bi
SJM $7,8 bi
FY20
POST $4,7 bi
SJM $7,8 bi
FY21
POST $5,0 bi
SJM $8,0 bi
FY22
POST $5,9 bi
SJM $8,0 bi
FY23
POST $7,0 bi
SJM $8,5 bi
FY24
POST $7,9 bi
SJM $8,2 bi
FY25
POST $8,2 bi
SJM $8,7 bi
FY26
POST —
SJM $9,1 bi
POST
SJM
FY17
POST 9,9%
SJM 14,1%
FY18
POST 9,2%
SJM 14,2%
FY19
POST 13,8%
SJM 11,9%
FY20
POST 11,4%
SJM 15,7%
FY21
POST 9,8%
SJM 17,3%
FY22
POST 7,1%
SJM 12,8%
FY23
POST 8,6%
SJM 1,9%
FY24
POST 10,0%
SJM 16,0%
FY25
POST 9,8%
SJM −7,7%
FY26
POST —
SJM 4,0%
POST
SJM
FY17
POST $196 mi
SJM $867 mi
FY18
POST $494 mi
SJM $896 mi
FY19
POST $414 mi
SJM $781 mi
FY20
POST $393 mi
SJM $986 mi
FY21
POST $397 mi
SJM $1,3 bi
FY22
POST $127 mi
SJM $719 mi
FY23
POST $447 mi
SJM $717 mi
FY24
POST $502 mi
SJM $643 mi
FY25
POST $488 mi
SJM $817 mi
FY26
POST —
SJM $1,2 bi
POST
SJM
FY17
POST 4,5%
SJM 5,8%
FY18
POST 6,4%
SJM 8,5%
FY19
POST 8,5%
SJM 5,2%
FY20
POST 4,8%
SJM 6,8%
FY21
POST 4,1%
SJM 8,0%
FY22
POST 4,4%
SJM 6,1%
FY23
POST 4,9%
SJM 1,1%
FY24
POST 6,2%
SJM 7,2%
FY25
POST 5,7%
SJM −3,6%
FY26
POST —
SJM 2,2%
POST
SJM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.