Pilgrim's Pride x Tyson Foods
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Em resumo
- Tyson Foods é a empresa maior, com $54,4 bi de receita no exercício 2025 contra $18,5 bi da Pilgrim's Pride, cerca de 2,9 vezes mais.
- Pilgrim's Pride aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra 2,1%).
- Pilgrim's Pride reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,7%, contra 2,0%).
- Pilgrim's Pride transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,5%, contra 2,2%).
- Pilgrim's Pride obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,1%, contra 2,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Tyson Foods: um P/L de 35,0x contra 12,2x da Pilgrim's Pride.
| Último exercício fiscal | PPC · EF25 | TSN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,7 bi | $20,1 bi |
| Receita | $18,5 bi | $54,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $653 mi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $474 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,5% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 8,9% | 4,7% |
| Variação do número de ações | 0,3% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 12,8% | 6,5% |
| Margem operacional | 8,7% | 2,0% |
| Margem líquida | 5,9% | 0,9% |
| Margem FCL | 3,5% | 2,2% |
| Retorno sobre o capital | 20,1% | 2,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27,3% | 2,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,5 bi | $7,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $2,0 bi | $697 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,2x | 35,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
PPC $9,9 bi
TSN $36,9 bi
FY17
PPC $10,8 bi
TSN $38,3 bi
FY18
PPC $10,9 bi
TSN $40,1 bi
FY19
PPC $11,4 bi
TSN $42,4 bi
FY20
PPC $12,1 bi
TSN $43,2 bi
FY21
PPC $14,8 bi
TSN $47,0 bi
FY22
PPC $17,5 bi
TSN $53,3 bi
FY23
PPC $17,4 bi
TSN $52,9 bi
FY24
PPC $17,9 bi
TSN $53,3 bi
FY25
PPC $18,5 bi
TSN $54,4 bi
PPC
TSN
FY16
PPC 8,0%
TSN 7,7%
FY17
PPC 10,0%
TSN 7,6%
FY18
PPC 4,5%
TSN 7,4%
FY19
PPC 6,1%
TSN 6,5%
FY20
PPC 2,0%
TSN 7,0%
FY21
PPC 1,4%
TSN 9,3%
FY22
PPC 6,7%
TSN 8,3%
FY23
PPC 3,0%
TSN −0,8%
FY24
PPC 8,4%
TSN 2,6%
FY25
PPC 8,7%
TSN 2,0%
PPC
TSN
FY16
PPC $454 mi
TSN $2,0 bi
FY17
PPC $461 mi
TSN $1,5 bi
FY18
PPC $143 mi
TSN $1,8 bi
FY19
PPC $318 mi
TSN $1,3 bi
FY20
PPC $369 mi
TSN $2,7 bi
FY21
PPC −$55,2 mi
TSN $2,6 bi
FY22
PPC $183 mi
TSN $800 mi
FY23
PPC $120 mi
TSN −$187 mi
FY24
PPC $1,5 bi
TSN $1,5 bi
FY25
PPC $653 mi
TSN $1,2 bi
PPC
TSN
FY16
PPC 16,2%
TSN 12,4%
FY17
PPC 21,8%
TSN 11,0%
FY18
PPC 9,2%
TSN 13,9%
FY19
PPC 11,8%
TSN 9,7%
FY20
PPC 3,2%
TSN 9,2%
FY21
PPC 2,2%
TSN 13,3%
FY22
PPC 15,5%
TSN 13,3%
FY23
PPC 7,9%
TSN −1,2%
FY24
PPC 20,3%
TSN 3,9%
FY25
PPC 20,1%
TSN 2,8%
PPC
TSN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.