Perdoceo Education x Strategic Education
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Strategic Education é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $846 mi da Perdoceo Education.
- Perdoceo Education aumentou a receita mais rápido (24,2%, contra 4,0%).
- Perdoceo Education reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,2%, contra 13,7%).
- Perdoceo Education transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 25,6%, contra 12,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Strategic Education: um P/L de 13,6x contra 12,3x da Perdoceo Education.
| Último exercício fiscal | PRDO · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,2 bi | $1,8 bi |
| Receita | $846 mi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | $160 mi | $127 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 24,2% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 4,2% | 4,3% |
| Variação do número de ações | −1,6% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,2% | 13,7% |
| Margem líquida | 18,9% | 10,0% |
| Margem FCL | 25,6% | 12,1% |
| Retorno sobre o capital | — | 8,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,6% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$148 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $121 mi | $196 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,3x | 13,6x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
PRDO $704 mi
STRA $441 mi
FY17
PRDO $596 mi
STRA $455 mi
FY18
PRDO $581 mi
STRA $634 mi
FY19
PRDO $628 mi
STRA $997 mi
FY20
PRDO $687 mi
STRA $1,0 bi
FY21
PRDO $693 mi
STRA $1,1 bi
FY22
PRDO $695 mi
STRA $1,1 bi
FY23
PRDO $710 mi
STRA $1,1 bi
FY24
PRDO $681 mi
STRA $1,2 bi
FY25
PRDO $846 mi
STRA $1,3 bi
PRDO
STRA
FY16
PRDO −4,6%
STRA 13,0%
FY17
PRDO 5,7%
STRA 11,5%
FY18
PRDO 12,3%
STRA −3,6%
FY19
PRDO 13,8%
STRA 11,1%
FY20
PRDO 20,8%
STRA 10,6%
FY21
PRDO 21,5%
STRA 6,5%
FY22
PRDO 18,7%
STRA 6,6%
FY23
PRDO 21,2%
STRA 8,4%
FY24
PRDO 25,6%
STRA 12,8%
FY25
PRDO 23,2%
STRA 13,7%
PRDO
STRA
FY16
PRDO $2,4 mi
STRA $31,4 mi
FY17
PRDO −$28,1 mi
STRA $38,1 mi
FY18
PRDO $50,3 mi
STRA $19,3 mi
FY19
PRDO $67,9 mi
STRA $163 mi
FY20
PRDO $170 mi
STRA $96,1 mi
FY21
PRDO $181 mi
STRA $131 mi
FY22
PRDO $136 mi
STRA $82,9 mi
FY23
PRDO $106 mi
STRA $80,2 mi
FY24
PRDO $157 mi
STRA $129 mi
FY25
PRDO $217 mi
STRA $154 mi
PRDO
STRA
FY16
PRDO —
STRA —
FY17
PRDO —
STRA —
FY18
PRDO —
STRA —
FY19
PRDO —
STRA —
FY20
PRDO —
STRA 6,1%
FY21
PRDO —
STRA 3,3%
FY22
PRDO —
STRA 3,1%
FY23
PRDO —
STRA 4,4%
FY24
PRDO —
STRA 7,3%
FY25
PRDO —
STRA 8,4%
PRDO
STRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.