Papa John's x Wendy's
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Wendy's é a empresa maior, com $2,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Papa John's.
- Papa John's aumentou a receita mais rápido (−0,3%, contra −3,1%).
- Wendy's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,8%, contra 4,3%).
- Wendy's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,2%, contra 3,0%).
- Papa John's obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,3%, contra 7,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Papa John's: um P/L de 22,9x contra 9,4x da Wendy's.
| Último exercício fiscal | PZZA · EF25 | WEN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $599 mi | $1,2 bi |
| Receita | $2,1 bi | $2,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $61,3 mi | $243 mi |
| Lucro líquido | $30,5 mi | $165 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,3% | −3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 4,7% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −5,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 63,6% |
| Margem operacional | 4,3% | 15,8% |
| Margem líquida | 1,5% | 7,6% |
| Margem FCL | 3,0% | 11,2% |
| Retorno sobre o capital | 19,3% | 7,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $729 mi | $3,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | 6,3x |
| Dividendos e recompras | $61,1 mi | $330 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,9x | 9,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1,7 bi
WEN $1,4 bi
FY17
PZZA $1,8 bi
WEN $1,2 bi
FY18
PZZA $1,7 bi
WEN $1,6 bi
FY19
PZZA $1,6 bi
WEN $1,7 bi
FY20
PZZA $1,8 bi
WEN $1,7 bi
FY21
PZZA $2,1 bi
WEN $1,9 bi
FY22
PZZA $2,1 bi
WEN $2,1 bi
FY23
PZZA $2,1 bi
WEN $2,2 bi
FY24
PZZA $2,1 bi
WEN $2,2 bi
FY25
PZZA $2,1 bi
WEN $2,2 bi
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9,6%
WEN 21,9%
FY17
PZZA 8,5%
WEN 17,6%
FY18
PZZA 1,9%
WEN 15,7%
FY19
PZZA 1,5%
WEN 15,4%
FY20
PZZA 5,0%
WEN 15,5%
FY21
PZZA 8,1%
WEN 19,3%
FY22
PZZA 5,2%
WEN 16,9%
FY23
PZZA 6,9%
WEN 17,5%
FY24
PZZA 7,6%
WEN 16,5%
FY25
PZZA 4,3%
WEN 15,8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94,7 mi
WEN $43,8 mi
FY17
PZZA $82,4 mi
WEN $157 mi
FY18
PZZA $50,4 mi
WEN $154 mi
FY19
PZZA $24,0 mi
WEN $214 mi
FY20
PZZA $151 mi
WEN $215 mi
FY21
PZZA $116 mi
WEN $268 mi
FY22
PZZA $39,4 mi
WEN $174 mi
FY23
PZZA $116 mi
WEN $260 mi
FY24
PZZA $34,2 mi
WEN $261 mi
FY25
PZZA $61,3 mi
WEN $243 mi
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39,6%
WEN 7,1%
FY17
PZZA 36,3%
WEN 7,2%
FY18
PZZA 6,2%
WEN 7,0%
FY19
PZZA 15,5%
WEN 7,6%
FY20
PZZA —
WEN 6,9%
FY21
PZZA 122,5%
WEN 9,9%
FY22
PZZA 32,0%
WEN 8,2%
FY23
PZZA 38,5%
WEN 8,9%
FY24
PZZA 36,9%
WEN 8,4%
FY25
PZZA 19,3%
WEN 7,8%
PZZA
WEN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.