Qualcomm x Texas Instruments
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Qualcomm é a empresa maior, com $44,3 bi de receita no exercício 2025 contra $17,7 bi da Texas Instruments, cerca de 2,5 vezes mais.
- Qualcomm aumentou a receita mais rápido (13,7%, contra 13,1%).
- Texas Instruments reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,1%, contra 27,9%).
- Qualcomm transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,0%, contra 14,7%).
- Qualcomm obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 21,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Texas Instruments: um P/L de 36,9x contra 20,1x da Qualcomm.
| Último exercício fiscal | QCOM · EF25 | TXN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $188,0 bi | $262,2 bi |
| Receita | $44,3 bi | $17,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $12,8 bi | $2,6 bi |
| Lucro líquido | $5,5 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,7% | 13,1% |
| Crescimento em 5 anos | 13,5% | 4,1% |
| Variação do número de ações | −2,2% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 55,4% | 57,0% |
| Margem operacional | 27,9% | 34,1% |
| Margem líquida | 12,5% | 28,3% |
| Margem FCL | 29,0% | 14,7% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 21,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,3% | 30,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,7 bi | $9,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $12,6 bi | $6,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,1x | 36,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23,6 bi
TXN $13,4 bi
FY17
QCOM $22,3 bi
TXN $15,0 bi
FY18
QCOM $22,6 bi
TXN $15,8 bi
FY19
QCOM $24,3 bi
TXN $14,4 bi
FY20
QCOM $23,5 bi
TXN $14,5 bi
FY21
QCOM $33,6 bi
TXN $18,3 bi
FY22
QCOM $44,2 bi
TXN $20,0 bi
FY23
QCOM $35,8 bi
TXN $17,5 bi
FY24
QCOM $39,0 bi
TXN $15,6 bi
FY25
QCOM $44,3 bi
TXN $17,7 bi
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27,6%
TXN 36,3%
FY17
QCOM 11,6%
TXN 40,7%
FY18
QCOM 2,8%
TXN 42,5%
FY19
QCOM 31,6%
TXN 39,8%
FY20
QCOM 26,6%
TXN 40,8%
FY21
QCOM 29,2%
TXN 48,8%
FY22
QCOM 35,9%
TXN 50,6%
FY23
QCOM 21,7%
TXN 41,9%
FY24
QCOM 25,9%
TXN 34,9%
FY25
QCOM 27,9%
TXN 34,1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7,1 bi
TXN $4,1 bi
FY17
QCOM $4,3 bi
TXN $4,7 bi
FY18
QCOM $3,1 bi
TXN $6,1 bi
FY19
QCOM $6,4 bi
TXN $5,8 bi
FY20
QCOM $4,4 bi
TXN $5,5 bi
FY21
QCOM $8,6 bi
TXN $6,3 bi
FY22
QCOM $6,8 bi
TXN $5,9 bi
FY23
QCOM $9,8 bi
TXN $1,3 bi
FY24
QCOM $11,2 bi
TXN $1,5 bi
FY25
QCOM $12,8 bi
TXN $2,6 bi
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21,7%
TXN 33,0%
FY17
QCOM —
TXN 35,9%
FY18
QCOM —
TXN 56,7%
FY19
QCOM 88,4%
TXN 52,4%
FY20
QCOM 70,3%
TXN 58,5%
FY21
QCOM 80,8%
TXN 75,2%
FY22
QCOM 75,4%
TXN 69,1%
FY23
QCOM 30,8%
TXN 38,1%
FY24
QCOM 38,6%
TXN 22,7%
FY25
QCOM 23,7%
TXN 21,8%
QCOM
TXN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.