RH x Wayfair
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Wayfair é a empresa maior, com $12,5 bi de receita no exercício 2025 contra $3,4 bi da RH, cerca de 3,6 vezes mais.
- RH aumentou a receita mais rápido (8,1%, contra 5,1%).
- RH reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,3%, contra 0,1%).
- RH transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,3%, contra 3,7%).
| Último exercício fiscal | RH · EF25 | W · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,7 bi | $14,8 bi |
| Receita | $3,4 bi | $12,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $252 mi | $464 mi |
| Lucro líquido | $125 mi | −$313 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,1% | 5,1% |
| Crescimento em 5 anos | 3,8% | −2,5% |
| Variação do número de ações | −1,0% | 4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 44,1% | 30,2% |
| Margem operacional | 11,3% | 0,1% |
| Margem líquida | 3,6% | −2,5% |
| Margem FCL | 7,3% | 3,7% |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $1,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 5,4x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,4x | — |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
RH $2,1 bi
W $3,4 bi
FY17
RH $2,4 bi
W $4,7 bi
FY18
RH $2,5 bi
W $6,8 bi
FY19
RH $2,6 bi
W $9,1 bi
FY20
RH $2,8 bi
W $14,1 bi
FY21
RH $3,8 bi
W $13,7 bi
FY22
RH $3,6 bi
W $12,2 bi
FY23
RH $3,0 bi
W $12,0 bi
FY24
RH $3,2 bi
W $11,9 bi
FY25
RH $3,4 bi
W $12,5 bi
RH
W
FY16
RH 2,5%
W −5,8%
FY17
RH 4,8%
W −5,0%
FY18
RH 10,5%
W −7,0%
FY19
RH 13,7%
W −10,2%
FY20
RH 16,4%
W 2,6%
FY21
RH 24,7%
W −0,7%
FY22
RH 20,1%
W −11,3%
FY23
RH 12,1%
W −6,8%
FY24
RH 10,1%
W −3,9%
FY25
RH 11,3%
W 0,1%
RH
W
FY16
RH −$89,5 mi
W −$33,9 mi
FY17
RH $406 mi
W −$66,8 mi
FY18
RH $170 mi
W −$74,3 mi
FY19
RH $246 mi
W −$469 mi
FY20
RH $390 mi
W $1,2 bi
FY21
RH $477 mi
W $309 mi
FY22
RH $230 mi
W −$860 mi
FY23
RH −$67,1 mi
W $201 mi
FY24
RH −$214 mi
W $244 mi
FY25
RH $252 mi
W $464 mi
RH
W
FY16
RH —
W —
FY17
RH —
W —
FY18
RH —
W —
FY19
RH —
W —
FY20
RH —
W —
FY21
RH —
W —
FY22
RH —
W —
FY23
RH —
W —
FY24
RH —
W —
FY25
RH —
W —
RH
W
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.