Ralph Lauren x Tapestry
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Em resumo
- Ralph Lauren é a empresa maior, com $8,1 bi de receita no exercício 2026 contra $8,0 bi da Tapestry.
- Tapestry reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,9%, contra 14,5%).
- Tapestry transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,6%, contra 9,2%).
- Tapestry obteve um retorno maior sobre o capital investido (77,9%, contra 45,4%).
| Último exercício fiscal | RL · EF26 | TPR · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $23,1 bi | $23,2 bi |
| Receita | $8,1 bi | $8,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $746 mi | $1,8 bi |
| Lucro líquido | $941 mi | $1,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,6% | 14,2% |
| Crescimento em 5 anos | 13,0% | 6,9% |
| Variação do número de ações | −2,7% | −5,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 69,9% | 77,8% |
| Margem operacional | 14,5% | 23,9% |
| Margem líquida | 11,6% | 19,1% |
| Margem FCL | 9,2% | 22,6% |
| Retorno sobre o capital | 45,4% | 77,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,7% | 197,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$593 mi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $840 mi | $1,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,8x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
RL $6,7 bi
TPR $4,5 bi
FY18
RL $6,2 bi
TPR $5,9 bi
FY19
RL $6,3 bi
TPR $6,0 bi
FY20
RL $6,2 bi
TPR $5,0 bi
FY21
RL $4,4 bi
TPR $5,7 bi
FY22
RL $6,2 bi
TPR $6,7 bi
FY23
RL $6,4 bi
TPR $6,7 bi
FY24
RL $6,6 bi
TPR $6,7 bi
FY25
RL $7,1 bi
TPR $7,0 bi
FY26
RL $8,1 bi
TPR $8,0 bi
RL
TPR
FY17
RL −1,4%
TPR 17,5%
FY18
RL 8,1%
TPR 11,4%
FY19
RL 8,9%
TPR 13,6%
FY20
RL 5,2%
TPR −11,1%
FY21
RL −1,0%
TPR 16,9%
FY22
RL 12,8%
TPR 17,6%
FY23
RL 10,9%
TPR 17,6%
FY24
RL 11,4%
TPR 17,1%
FY25
RL 13,2%
TPR 5,9%
FY26
RL 14,5%
TPR 23,9%
RL
TPR
FY17
RL $669 mi
TPR $571 mi
FY18
RL $814 mi
TPR $730 mi
FY19
RL $586 mi
TPR $518 mi
FY20
RL $484 mi
TPR $202 mi
FY21
RL $273 mi
TPR $1,2 bi
FY22
RL $549 mi
TPR $759 mi
FY23
RL $194 mi
TPR $791 mi
FY24
RL $905 mi
TPR $1,1 bi
FY25
RL $1,0 bi
TPR $1,1 bi
FY26
RL $746 mi
TPR $1,8 bi
RL
TPR
FY17
RL −2,5%
TPR 32,9%
FY18
RL 10,9%
TPR 17,6%
FY19
RL 19,5%
TPR 18,4%
FY20
RL 15,2%
TPR −13,8%
FY21
RL −1,8%
TPR 34,1%
FY22
RL 33,5%
TPR 33,0%
FY23
RL 24,9%
TPR 31,1%
FY24
RL 28,4%
TPR 31,7%
FY25
RL 36,5%
TPR 14,8%
FY26
RL 45,4%
TPR 77,9%
RL
TPR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.