Ralph Lauren x VF
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- VF é a empresa maior, com $9,6 bi de receita no exercício 2026 contra $8,1 bi da Ralph Lauren.
- Ralph Lauren aumentou a receita mais rápido (14,6%, contra 1,1%).
- Ralph Lauren reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,5%, contra 6,0%).
- Ralph Lauren transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,2%, contra 5,8%).
- Ralph Lauren obteve um retorno maior sobre o capital investido (45,4%, contra 9,0%).
| Último exercício fiscal | RL · EF26 | VFC · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $23,1 bi | $6,8 bi |
| Receita | $8,1 bi | $9,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $746 mi | $557 mi |
| Lucro líquido | $941 mi | $255 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,6% | 1,1% |
| Crescimento em 5 anos | 13,0% | 0,8% |
| Variação do número de ações | −2,7% | 0,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 69,9% | 54,8% |
| Margem operacional | 14,5% | 6,0% |
| Margem líquida | 11,6% | 2,7% |
| Margem FCL | 9,2% | 5,8% |
| Retorno sobre o capital | 45,4% | 9,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,7% | 15,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$593 mi | $2,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dividendos e recompras | $840 mi | $141 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,8x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
RL $6,7 bi
VFC $8,4 bi
FY18
RL $6,2 bi
VFC —
FY19
RL $6,3 bi
VFC $10,3 bi
FY20
RL $6,2 bi
VFC $10,5 bi
FY21
RL $4,4 bi
VFC $9,2 bi
FY22
RL $6,2 bi
VFC $11,8 bi
FY23
RL $6,4 bi
VFC $11,1 bi
FY24
RL $6,6 bi
VFC $9,9 bi
FY25
RL $7,1 bi
VFC $9,5 bi
FY26
RL $8,1 bi
VFC $9,6 bi
RL
VFC
FY17
RL −1,4%
VFC 10,5%
FY18
RL 8,1%
VFC —
FY19
RL 8,9%
VFC 11,6%
FY20
RL 5,2%
VFC 8,9%
FY21
RL −1,0%
VFC 6,6%
FY22
RL 12,8%
VFC 13,8%
FY23
RL 10,9%
VFC 9,0%
FY24
RL 11,4%
VFC −1,5%
FY25
RL 13,2%
VFC 3,2%
FY26
RL 14,5%
VFC 6,0%
RL
VFC
FY17
RL $669 mi
VFC $1,3 bi
FY18
RL $814 mi
VFC —
FY19
RL $586 mi
VFC $1,4 bi
FY20
RL $484 mi
VFC $586 mi
FY21
RL $273 mi
VFC $1,1 bi
FY22
RL $549 mi
VFC $619 mi
FY23
RL $194 mi
VFC −$808 mi
FY24
RL $905 mi
VFC $879 mi
FY25
RL $1,0 bi
VFC $379 mi
FY26
RL $746 mi
VFC $557 mi
RL
VFC
FY17
RL −2,5%
VFC 7,3%
FY18
RL 10,9%
VFC —
FY19
RL 19,5%
VFC —
FY20
RL 15,2%
VFC 12,8%
FY21
RL −1,8%
VFC 7,2%
FY22
RL 33,5%
VFC 17,3%
FY23
RL 24,9%
VFC 12,2%
FY24
RL 28,4%
VFC −1,5%
FY25
RL 36,5%
VFC 2,5%
FY26
RL 45,4%
VFC 9,0%
RL
VFC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.