Rambus x SiTime
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Rambus é a empresa maior, com $708 mi de receita no exercício 2025 contra $327 mi da SiTime, cerca de 2,2 vezes mais.
- SiTime aumentou a receita mais rápido (61,2%, contra 27,1%).
- Rambus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,8%, contra −20,5%).
- Rambus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 47,1%, contra 10,8%).
- Rambus obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra −16,8%).
| Último exercício fiscal | RMBS · EF25 | SITM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,4 bi | $12,7 bi |
| Receita | $708 mi | $327 mi |
| Fluxo de caixa livre | $333 mi | $35,1 mi |
| Lucro líquido | $231 mi | −$42,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 27,1% | 61,2% |
| Crescimento em 5 anos | 23,5% | 23,0% |
| Variação do número de ações | 0,2% | 8,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 79,6% | 53,6% |
| Margem operacional | 36,8% | −20,5% |
| Margem líquida | 32,6% | −13,1% |
| Margem FCL | 47,1% | 10,8% |
| Retorno sobre o capital | 34,3% | −16,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,6% | −4,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$762 mi | −$808 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $7,1 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 40,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
RMBS $337 mi
SITM —
FY17
RMBS $393 mi
SITM —
FY18
RMBS $231 mi
SITM $85,2 mi
FY19
RMBS $228 mi
SITM $84,1 mi
FY20
RMBS $246 mi
SITM $116 mi
FY21
RMBS $328 mi
SITM $219 mi
FY22
RMBS $455 mi
SITM $284 mi
FY23
RMBS $461 mi
SITM $144 mi
FY24
RMBS $557 mi
SITM $203 mi
FY25
RMBS $708 mi
SITM $327 mi
RMBS
SITM
FY16
RMBS 10,0%
SITM —
FY17
RMBS 13,8%
SITM —
FY18
RMBS −37,6%
SITM −9,1%
FY19
RMBS −44,0%
SITM −5,8%
FY20
RMBS −17,9%
SITM −7,4%
FY21
RMBS 7,4%
SITM 15,0%
FY22
RMBS 16,9%
SITM 5,7%
FY23
RMBS 33,3%
SITM −74,5%
FY24
RMBS 32,9%
SITM −56,9%
FY25
RMBS 36,8%
SITM −20,5%
RMBS
SITM
FY16
RMBS $87,1 mi
SITM —
FY17
RMBS $108 mi
SITM —
FY18
RMBS $75,5 mi
SITM −$3,4 mi
FY19
RMBS $122 mi
SITM $6,0 mi
FY20
RMBS $156 mi
SITM $10,5 mi
FY21
RMBS $195 mi
SITM $28,2 mi
FY22
RMBS $213 mi
SITM $8,0 mi
FY23
RMBS $173 mi
SITM −$0,9 mi
FY24
RMBS $200 mi
SITM −$13,0 mi
FY25
RMBS $333 mi
SITM $35,1 mi
RMBS
SITM
FY16
RMBS 3,2%
SITM —
FY17
RMBS 5,3%
SITM —
FY18
RMBS −9,0%
SITM —
FY19
RMBS −7,7%
SITM −8,7%
FY20
RMBS −4,4%
SITM −17,9%
FY21
RMBS 4,1%
SITM 59,9%
FY22
RMBS 14,4%
SITM 14,8%
FY23
RMBS 28,5%
SITM −52,2%
FY24
RMBS 26,3%
SITM −39,5%
FY25
RMBS 34,3%
SITM −16,8%
RMBS
SITM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.