Ryan Specialty x Willis Towers Watson
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Em resumo
- Willis Towers Watson é a empresa maior, com $9,7 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Ryan Specialty, cerca de 3,2 vezes mais.
- Ryan Specialty aumentou a receita mais rápido (21,3%, contra −2,2%).
- Willis Towers Watson reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,0%, contra 16,2%).
- Ryan Specialty transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,0%, contra 15,9%).
- Willis Towers Watson obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,8%, contra 8,7%).
| Último exercício fiscal | RYAN · EF25 | WTW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | — | $30,6 bi |
| Receita | $3,1 bi | $9,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $641 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $63,4 mi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 21,3% | −2,2% |
| Crescimento em 5 anos | 24,5% | 2,4% |
| Variação do número de ações | — | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,2% | 23,0% |
| Margem líquida | 2,1% | 16,5% |
| Margem FCL | 21,0% | 15,9% |
| Retorno sobre o capital | 8,7% | 12,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,9% | 20,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,2 bi | $6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,1x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $62,3 mi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,1x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
RYAN —
WTW $7,9 bi
FY17
RYAN —
WTW $8,2 bi
FY18
RYAN —
WTW $8,5 bi
FY19
RYAN $765 mi
WTW $8,4 bi
FY20
RYAN $1,0 bi
WTW $8,6 bi
FY21
RYAN $1,4 bi
WTW $9,0 bi
FY22
RYAN $1,7 bi
WTW $8,9 bi
FY23
RYAN $2,1 bi
WTW $9,5 bi
FY24
RYAN $2,5 bi
WTW $9,9 bi
FY25
RYAN $3,1 bi
WTW $9,7 bi
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW 4,4%
FY17
RYAN —
WTW 6,3%
FY18
RYAN —
WTW 9,5%
FY19
RYAN 13,2%
WTW 12,6%
FY20
RYAN 15,6%
WTW 10,0%
FY21
RYAN 13,0%
WTW 24,5%
FY22
RYAN 16,8%
WTW 13,3%
FY23
RYAN 17,3%
WTW 14,4%
FY24
RYAN 17,0%
WTW 6,3%
FY25
RYAN 16,2%
WTW 23,0%
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW $715 mi
FY17
RYAN —
WTW $562 mi
FY18
RYAN —
WTW $1,0 bi
FY19
RYAN $149 mi
WTW $1,0 bi
FY20
RYAN $130 mi
WTW $1,7 bi
FY21
RYAN −$69,7 mi
WTW $2,0 bi
FY22
RYAN $328 mi
WTW $746 mi
FY23
RYAN $477 mi
WTW $1,1 bi
FY24
RYAN $515 mi
WTW $1,3 bi
FY25
RYAN $641 mi
WTW $1,5 bi
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW —
FY17
RYAN —
WTW —
FY18
RYAN —
WTW 4,5%
FY19
RYAN —
WTW 5,2%
FY20
RYAN —
WTW 3,8%
FY21
RYAN —
WTW 11,0%
FY22
RYAN 18,5%
WTW 6,5%
FY23
RYAN 15,0%
WTW 7,3%
FY24
RYAN 12,1%
WTW 2,1%
FY25
RYAN 8,7%
WTW 12,8%
RYAN
WTW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.