Solaris Energy Infrastructure x Cactus

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Em resumo

Cactus é a empresa maior, com $1,1 bi de receita no exercício 2025 contra $622 mi da Solaris Energy Infrastructure, cerca de 1,7 vezes mais.
Solaris Energy Infrastructure aumentou a receita mais rápido (98,7%, contra −4,5%).
Cactus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,2%, contra 21,8%).
Cactus obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,1%, contra 14,1%).

Último exercício fiscal	SEI · EF25	WHD · EF25
Porte
Valor de mercado	—	—
Receita	$622 mi	$1,1 bi
Fluxo de caixa livre	−$438 mi	—
Lucro líquido	$30,2 mi	$166 mi
Crescimento
Crescimento da receita	98,7%	−4,5%
Crescimento em 5 anos	43,3%	25,4%
Variação do número de ações	—	—
Rentabilidade
Margem bruta	—	37,0%
Margem operacional	21,8%	23,2%
Margem líquida	4,9%	15,4%
Margem FCL	−70,3%	—
Retorno sobre o capital	14,1%	17,1%
Retorno sobre o patrimônio	6,6%	14,5%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$165 mi	−$107 mi
Dívida líquida / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dividendos e recompras	$21,8 mi	$43,3 mi
Valuation e qualidade
P/L	—	—
F-score de Piotroski	—	—

Receita

FY16

SEI $18,2 mi

WHD $155 mi

FY17

SEI $67,4 mi

WHD $341 mi

FY18

SEI $197 mi

WHD $544 mi

FY19

SEI $242 mi

WHD $628 mi

FY20

SEI $103 mi

WHD $349 mi

FY21

SEI $159 mi

WHD $439 mi

FY22

SEI $320 mi

WHD $688 mi

FY23

SEI $293 mi

WHD $1,1 bi

FY24

SEI $313 mi

WHD $1,1 bi

FY25

SEI $622 mi

WHD $1,1 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Margem operacional

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Fluxo de caixa livre

FY16

SEI −$6,4 mi

WHD —

FY17

SEI −$67,2 mi

WHD —

FY18

SEI −$44,7 mi

WHD —

FY19

SEI $80,0 mi

WHD —

FY20

SEI $39,2 mi

WHD —

FY21

SEI −$3,2 mi

WHD —

FY22

SEI −$13,4 mi

WHD —

FY23

SEI $25,0 mi

WHD —

FY24

SEI −$129 mi

WHD —

FY25

SEI −$438 mi

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Retorno sobre o capital

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.