SEI Investments x TPG
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- TPG é a empresa maior, com $4,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da SEI Investments, cerca de 2,0 vezes mais.
- TPG aumentou a receita mais rápido (33,4%, contra 8,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da TPG: um P/L de 66,6x contra 18,0x da SEI Investments.
| Último exercício fiscal | SEIC · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,6 bi | $17,2 bi |
| Receita | $2,3 bi | $4,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $585 mi | — |
| Lucro líquido | $715 mi | $185 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,1% | 33,4% |
| Crescimento em 5 anos | 6,4% | — |
| Variação do número de ações | −3,5% | 2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,2% | — |
| Margem operacional | 27,3% | — |
| Margem líquida | 31,1% | 4,0% |
| Margem FCL | 25,5% | — |
| Retorno sobre o capital | — | 15,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 30,4% | 4,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $896 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $752 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,0x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
SEIC $1,4 bi
TPG —
FY17
SEIC $1,5 bi
TPG —
FY18
SEIC $1,6 bi
TPG —
FY19
SEIC $1,6 bi
TPG —
FY20
SEIC $1,7 bi
TPG —
FY21
SEIC $1,9 bi
TPG —
FY22
SEIC $2,0 bi
TPG $2,0 bi
FY23
SEIC $1,9 bi
TPG $2,4 bi
FY24
SEIC $2,1 bi
TPG $3,5 bi
FY25
SEIC $2,3 bi
TPG $4,7 bi
SEIC
TPG
FY16
SEIC 26,8%
TPG —
FY17
SEIC 26,0%
TPG —
FY18
SEIC 27,2%
TPG —
FY19
SEIC 27,9%
TPG —
FY20
SEIC 26,5%
TPG —
FY21
SEIC 28,9%
TPG —
FY22
SEIC 23,9%
TPG —
FY23
SEIC 22,1%
TPG —
FY24
SEIC 26,0%
TPG —
FY25
SEIC 27,3%
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC $403 mi
TPG —
FY17
SEIC $434 mi
TPG —
FY18
SEIC $559 mi
TPG —
FY19
SEIC $502 mi
TPG —
FY20
SEIC $434 mi
TPG —
FY21
SEIC $607 mi
TPG —
FY22
SEIC $527 mi
TPG —
FY23
SEIC $422 mi
TPG —
FY24
SEIC $590 mi
TPG —
FY25
SEIC $585 mi
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC —
TPG —
FY17
SEIC —
TPG —
FY18
SEIC —
TPG —
FY19
SEIC —
TPG —
FY20
SEIC —
TPG —
FY21
SEIC —
TPG —
FY22
SEIC —
TPG —
FY23
SEIC —
TPG 1,9%
FY24
SEIC —
TPG 1,1%
FY25
SEIC —
TPG 15,2%
SEIC
TPG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.