Solventum x Veeva Systems
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Solventum é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da Veeva Systems, cerca de 2,6 vezes mais.
- Veeva Systems aumentou a receita mais rápido (16,3%, contra 0,9%).
- Veeva Systems reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,7%, contra 26,2%).
- Veeva Systems transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 43,4%, contra −0,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Veeva Systems: um P/L de 52,9x contra 10,5x da Solventum.
| Último exercício fiscal | SOLV · EF25 | VEEV · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,8 bi | $53,3 bi |
| Receita | $8,3 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$10,0 mi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $1,6 bi | $909 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | 16,3% |
| Crescimento em 5 anos | — | 16,9% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 53,5% | 75,5% |
| Margem operacional | 26,2% | 28,7% |
| Margem líquida | 18,7% | 28,4% |
| Margem FCL | −0,1% | 43,4% |
| Retorno sobre o capital | 20,4% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 38,9% | 13,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,2 bi | −$6,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | −6,9x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $170 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,5x | 52,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551 mi
FY18
SOLV —
VEEV $691 mi
FY19
SOLV —
VEEV $862 mi
FY20
SOLV —
VEEV $1,1 bi
FY21
SOLV —
VEEV $1,5 bi
FY22
SOLV $8,1 bi
VEEV $1,9 bi
FY23
SOLV $8,2 bi
VEEV $2,2 bi
FY24
SOLV $8,3 bi
VEEV $2,4 bi
FY25
SOLV $8,3 bi
VEEV $2,7 bi
FY26
SOLV —
VEEV $3,2 bi
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21,9%
FY18
SOLV —
VEEV 22,9%
FY19
SOLV —
VEEV 25,9%
FY20
SOLV —
VEEV 25,9%
FY21
SOLV —
VEEV 25,8%
FY22
SOLV 20,8%
VEEV 27,3%
FY23
SOLV 20,6%
VEEV 21,3%
FY24
SOLV 12,6%
VEEV 18,2%
FY25
SOLV 26,2%
VEEV 25,2%
FY26
SOLV —
VEEV 28,7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143 mi
FY18
SOLV —
VEEV $232 mi
FY19
SOLV —
VEEV $301 mi
FY20
SOLV —
VEEV $433 mi
FY21
SOLV —
VEEV $543 mi
FY22
SOLV $1,4 bi
VEEV $750 mi
FY23
SOLV $1,6 bi
VEEV $767 mi
FY24
SOLV $805 mi
VEEV $885 mi
FY25
SOLV −$10,0 mi
VEEV $1,1 bi
FY26
SOLV —
VEEV $1,4 bi
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18,0%
FY18
SOLV —
VEEV 47,6%
FY19
SOLV —
VEEV 147,1%
FY20
SOLV —
VEEV 75,5%
FY21
SOLV —
VEEV 61,6%
FY22
SOLV —
VEEV 74,1%
FY23
SOLV —
VEEV 76,5%
FY24
SOLV 7,6%
VEEV 62,4%
FY25
SOLV 20,4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.