Simpson Manufacturing x Advanced Drainage Systems
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Advanced Drainage Systems é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2026 contra $2,3 bi da Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems aumentou a receita mais rápido (5,0%, contra 4,5%).
- Advanced Drainage Systems reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,3%, contra 19,6%).
- Advanced Drainage Systems transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,7%, contra 12,8%).
- Simpson Manufacturing obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,5%, contra 15,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Advanced Drainage Systems: um P/L de 22,5x contra 20,1x da Simpson Manufacturing.
| Último exercício fiscal | SSD · EF25 | WMS · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,6 bi | $10,0 bi |
| Receita | $2,3 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $298 mi | $569 mi |
| Lucro líquido | $345 mi | $427 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,5% | 5,0% |
| Crescimento em 5 anos | 13,0% | 9,0% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,9% | 38,3% |
| Margem operacional | 19,6% | 20,3% |
| Margem líquida | 14,8% | 14,0% |
| Margem FCL | 12,8% | 18,7% |
| Retorno sobre o capital | 17,5% | 15,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,0% | 25,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$84,1 mi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $168 mi | $148 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,1x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 mi
WMS $1,3 bi
FY18
SSD $1,1 bi
WMS $1,3 bi
FY19
SSD $1,1 bi
WMS $1,4 bi
FY20
SSD $1,3 bi
WMS $1,7 bi
FY21
SSD $1,6 bi
WMS $2,0 bi
FY22
SSD $2,1 bi
WMS $2,8 bi
FY23
SSD $2,2 bi
WMS $3,1 bi
FY24
SSD $2,2 bi
WMS $2,9 bi
FY25
SSD $2,3 bi
WMS $2,9 bi
FY26
SSD —
WMS $3,1 bi
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 mi
WMS $57,6 mi
FY18
SSD $131 mi
WMS $95,4 mi
FY19
SSD $173 mi
WMS $108 mi
FY20
SSD $175 mi
WMS $239 mi
FY21
SSD $108 mi
WMS $373 mi
FY22
SSD $337 mi
WMS $126 mi
FY23
SSD $338 mi
WMS $541 mi
FY24
SSD $158 mi
WMS $534 mi
FY25
SSD $298 mi
WMS $369 mi
FY26
SSD —
WMS $569 mi
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.