TE Connectivity x TTM Technologies
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Em resumo
- TE Connectivity é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da TTM Technologies, cerca de 5,9 vezes mais.
- TTM Technologies aumentou a receita mais rápido (19,0%, contra 8,9%).
- TE Connectivity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra 9,1%).
- TE Connectivity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,6%, contra −0,0%).
- TE Connectivity obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,1%, contra 10,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da TTM Technologies: um P/L de 36,2x contra 20,4x da TE Connectivity.
| Último exercício fiscal | TEL · EF25 | TTMI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $61,0 bi | $8,6 bi |
| Receita | $17,3 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,2 bi | −$0,7 mi |
| Lucro líquido | $1,8 bi | $177 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,9% | 19,0% |
| Crescimento em 5 anos | 7,2% | 6,7% |
| Variação do número de ações | −3,2% | 1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,2% | 20,7% |
| Margem operacional | 18,6% | 9,1% |
| Margem líquida | 10,7% | 6,1% |
| Margem FCL | 18,6% | −0,0% |
| Retorno sobre o capital | 12,1% | 10,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 10,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | $432 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $17,9 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,4x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
TEL $11,4 bi
TTMI $2,5 bi
FY17
TEL $12,2 bi
TTMI $2,7 bi
FY18
TEL $14,0 bi
TTMI $2,2 bi
FY19
TEL $13,4 bi
TTMI $2,1 bi
FY20
TEL $12,2 bi
TTMI $2,1 bi
FY21
TEL $14,9 bi
TTMI $2,2 bi
FY22
TEL $16,3 bi
TTMI $2,5 bi
FY23
TEL $16,0 bi
TTMI $2,2 bi
FY24
TEL $15,8 bi
TTMI $2,4 bi
FY25
TEL $17,3 bi
TTMI $2,9 bi
TEL
TTMI
FY16
TEL 15,9%
TTMI 6,9%
FY17
TEL 15,4%
TTMI 8,0%
FY18
TEL 16,7%
TTMI 5,3%
FY19
TEL 14,7%
TTMI 5,1%
FY20
TEL 4,4%
TTMI 1,3%
FY21
TEL 16,3%
TTMI 5,6%
FY22
TEL 16,9%
TTMI 8,4%
FY23
TEL 14,4%
TTMI 1,9%
FY24
TEL 17,7%
TTMI 4,8%
FY25
TEL 18,6%
TTMI 9,1%
TEL
TTMI
FY16
TEL $1,3 bi
TTMI $213 mi
FY17
TEL $1,6 bi
TTMI $181 mi
FY18
TEL $1,5 bi
TTMI $123 mi
FY19
TEL $1,7 bi
TTMI $169 mi
FY20
TEL $1,4 bi
TTMI $184 mi
FY21
TEL $2,0 bi
TTMI $94,7 mi
FY22
TEL $1,7 bi
TTMI $170 mi
FY23
TEL $2,4 bi
TTMI $27,0 mi
FY24
TEL $2,8 bi
TTMI $51,2 mi
FY25
TEL $3,2 bi
TTMI −$0,7 mi
TEL
TTMI
FY16
TEL 16,4%
TTMI 5,5%
FY17
TEL 13,6%
TTMI 12,0%
FY18
TEL 17,4%
TTMI 5,9%
FY19
TEL 14,6%
TTMI 4,2%
FY20
TEL 2,2%
TTMI 1,1%
FY21
TEL 18,5%
TTMI 5,3%
FY22
TEL 18,8%
TTMI 5,6%
FY23
TEL 14,6%
TTMI 1,0%
FY24
TEL 20,1%
TTMI 3,9%
FY25
TEL 12,1%
TTMI 10,7%
TEL
TTMI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.