TransUnion x UL Solutions
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- TransUnion é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da UL Solutions.
- TransUnion aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra 6,4%).
- TransUnion reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,7%, contra 17,1%).
- TransUnion transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,5%, contra 13,2%).
- UL Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,8%, contra 7,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da UL Solutions: um P/L de 29,6x contra 22,6x da TransUnion.
| Último exercício fiscal | TRU · EF25 | ULS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,8 bi | $15,0 bi |
| Receita | $4,6 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $662 mi | $403 mi |
| Lucro líquido | $455 mi | $325 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 12,6% | — |
| Variação do número de ações | −0,1% | 1,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 49,5% |
| Margem operacional | 18,7% | 17,1% |
| Margem líquida | 10,0% | 10,7% |
| Margem FCL | 14,5% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 7,1% | 26,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,5% | 30,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,2 bi | $196 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $393 mi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,6x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
TRU $1,7 bi
ULS —
FY17
TRU $1,9 bi
ULS —
FY18
TRU $2,3 bi
ULS —
FY19
TRU $2,5 bi
ULS —
FY20
TRU $2,5 bi
ULS —
FY21
TRU $3,0 bi
ULS —
FY22
TRU $3,7 bi
ULS $2,5 bi
FY23
TRU $3,8 bi
ULS $2,7 bi
FY24
TRU $4,2 bi
ULS $2,9 bi
FY25
TRU $4,6 bi
ULS $3,1 bi
TRU
ULS
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
FY16
TRU $266 mi
ULS —
FY17
TRU $331 mi
ULS —
FY18
TRU $376 mi
ULS —
FY19
TRU $589 mi
ULS —
FY20
TRU $582 mi
ULS —
FY21
TRU $584 mi
ULS —
FY22
TRU −$1,0 mi
ULS $208 mi
FY23
TRU $335 mi
ULS $252 mi
FY24
TRU $517 mi
ULS $287 mi
FY25
TRU $662 mi
ULS $403 mi
TRU
ULS
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.