Ubiquiti x Viasat
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Em resumo
- Viasat é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2026 contra $3,3 bi da Ubiquiti.
- Ubiquiti aumentou a receita mais rápido (27,2%, contra 2,7%).
- Ubiquiti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,2%, contra 2,3%).
- Viasat transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,2%, contra 27,8%).
- Ubiquiti obteve um retorno maior sobre o capital investido (104,2%, contra 0,6%).
| Último exercício fiscal | UI · EF26 | VSAT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $35,6 bi | $8,4 bi |
| Receita | $3,3 bi | $4,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $909 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $960 mi | −$34,1 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 27,2% | 2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 11,5% | 19,3% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,2% | — |
| Margem operacional | 36,2% | 2,3% |
| Margem líquida | 29,3% | −0,7% |
| Margem FCL | 27,8% | 32,2% |
| Retorno sobre o capital | 104,2% | 0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 91,1% | −0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$611 mi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $194 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
UI $865 mi
VSAT $1,6 bi
FY18
UI $1,0 bi
VSAT $1,6 bi
FY19
UI $1,2 bi
VSAT $2,1 bi
FY20
UI $1,3 bi
VSAT $2,3 bi
FY21
UI $1,9 bi
VSAT $1,9 bi
FY22
UI $1,7 bi
VSAT $2,4 bi
FY23
UI $1,9 bi
VSAT $2,6 bi
FY24
UI $1,9 bi
VSAT $4,3 bi
FY25
UI $2,6 bi
VSAT $4,5 bi
FY26
UI $3,3 bi
VSAT $4,6 bi
UI
VSAT
FY17
UI 33,5%
VSAT 2,3%
FY18
UI 32,1%
VSAT −5,8%
FY19
UI 33,9%
VSAT −2,9%
FY20
UI 37,2%
VSAT 1,7%
FY21
UI 39,1%
VSAT −2,4%
FY22
UI 27,3%
VSAT −4,7%
FY23
UI 28,1%
VSAT −6,1%
FY24
UI 25,9%
VSAT −20,8%
FY25
UI 32,5%
VSAT −2,2%
FY26
UI 36,2%
VSAT 2,3%
UI
VSAT
FY17
UI $105 mi
VSAT −$103 mi
FY18
UI $323 mi
VSAT −$153 mi
FY19
UI $208 mi
VSAT −$309 mi
FY20
UI $430 mi
VSAT −$257 mi
FY21
UI $594 mi
VSAT −$100 mi
FY22
UI $357 mi
VSAT −$433 mi
FY23
UI −$166 mi
VSAT −$709 mi
FY24
UI $530 mi
VSAT $611 mi
FY25
UI $627 mi
VSAT $830 mi
FY26
UI $909 mi
VSAT $1,5 bi
UI
VSAT
FY17
UI 140,2%
VSAT 1,4%
FY18
UI 94,7%
VSAT −2,8%
FY19
UI 138,9%
VSAT −1,6%
FY20
UI 144,4%
VSAT 1,1%
FY21
UI 246,9%
VSAT −1,0%
FY22
UI 324,6%
VSAT −2,0%
FY23
UI 106,2%
VSAT −2,5%
FY24
UI 51,5%
VSAT −9,0%
FY25
UI 85,4%
VSAT −0,7%
FY26
UI 104,2%
VSAT 0,6%
UI
VSAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.