Ventas x Welltower
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Welltower é a empresa maior, com $10,8 bi de receita no exercício 2025 contra $5,8 bi da Ventas, cerca de 1,9 vezes mais.
- Welltower aumentou a receita mais rápido (35,6%, contra 18,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ventas: um P/L de 163,8x contra 118,1x da Welltower.
| Último exercício fiscal | VTR · EF25 | WELL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $43,2 bi | $172,4 bi |
| Receita | $5,8 bi | $10,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $262 mi | $962 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,5% | 35,6% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 18,7% |
| Variação do número de ações | 11,1% | 11,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 40,1% |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 4,5% | 8,9% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 3,4% | 3,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,2% | 2,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $12,3 bi | $14,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividendos e recompras | $860 mi | $1,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 163,8x | 118,1x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
VTR $3,4 bi
WELL $4,3 bi
FY17
VTR $3,6 bi
WELL $4,3 bi
FY18
VTR $3,7 bi
WELL $4,7 bi
FY19
VTR $3,9 bi
WELL $5,1 bi
FY20
VTR $3,8 bi
WELL $4,6 bi
FY21
VTR $3,8 bi
WELL $4,7 bi
FY22
VTR $4,1 bi
WELL $5,9 bi
FY23
VTR $4,5 bi
WELL $6,6 bi
FY24
VTR $4,9 bi
WELL $8,0 bi
FY25
VTR $5,8 bi
WELL $10,8 bi
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.