ADT 对比 DoorDash
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- DoorDash 规模更大:2025 财年营收 $13.7B，ADT 为 $5.1B，约为后者的 2.7 倍。
- DoorDash 营收增长更快(27.9%，对方为 4.7%)。
- ADT 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 25.5%，对方为 5.3%)。
- ADT 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 33.3%，对方为 15.9%)。
- DoorDash 的投入资本回报更高(14.8%，对方为 8.2%)。
| 最近财年 | ADT · FY25 | DASH · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | — | $78.8B |
| 营收 | $5.1B | $13.7B |
| 自由现金流 | $1.7B | $2.2B |
| 净利润 | $596M | $935M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 4.7% | 27.9% |
| 5年增长率 | −0.7% | 36.6% |
| 股数变化 | — | 2.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | — |
| 营业利润率 | 25.5% | 5.3% |
| 净利率 | 11.6% | 6.8% |
| 自由现金流利润率 | 33.3% | 15.9% |
| 资本回报率 | 8.2% | 14.8% |
| 股本回报率 | 15.7% | 10.5% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $7.8B | −$2.8B |
| 净债务 / EBITDA | 2.9x | −1.9x |
| 股息与回购 | $794M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 93.9x |
| Piotroski F 分数 | — | 5 |
FY16
ADT $2.9B
DASH —
FY17
ADT $4.3B
DASH —
FY18
ADT $4.6B
DASH $291M
FY19
ADT $5.1B
DASH $885M
FY20
ADT $5.3B
DASH $2.9B
FY21
ADT $4.2B
DASH $4.9B
FY22
ADT $4.4B
DASH $6.6B
FY23
ADT $4.7B
DASH $8.6B
FY24
ADT $4.9B
DASH $10.7B
FY25
ADT $5.1B
DASH $13.7B
ADT
DASH
FY16
ADT −7.8%
DASH —
FY17
ADT 6.5%
DASH —
FY18
ADT 6.1%
DASH −72.2%
FY19
ADT 3.8%
DASH −69.6%
FY20
ADT 0.8%
DASH −15.1%
FY21
ADT 0.2%
DASH −9.3%
FY22
ADT 16.6%
DASH −17.1%
FY23
ADT 25.3%
DASH −6.7%
FY24
ADT 24.7%
DASH −0.4%
FY25
ADT 25.5%
DASH 5.3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539M
DASH —
FY17
ADT $1.5B
DASH —
FY18
ADT $1.7B
DASH −$172M
FY19
ADT $1.7B
DASH −$545M
FY20
ADT $1.2B
DASH $146M
FY21
ADT $1.5B
DASH $563M
FY22
ADT $1.7B
DASH $191M
FY23
ADT $1.5B
DASH $1.6B
FY24
ADT $1.7B
DASH $2.0B
FY25
ADT $1.7B
DASH $2.2B
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1.6%
DASH —
FY19
ADT 1.2%
DASH —
FY20
ADT 0.3%
DASH —
FY21
ADT 0.1%
DASH —
FY22
ADT 4.3%
DASH −42.9%
FY23
ADT 7.0%
DASH −15.4%
FY24
ADT 7.9%
DASH −1.1%
FY25
ADT 8.2%
DASH 14.8%
ADT
DASH
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。