Allegro MicroSystems 对比 Universal Display
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简而言之
- Allegro MicroSystems 规模更大:2026 财年营收 $890M，Universal Display 为 $651M。
- Allegro MicroSystems 营收增长更快(22.8%，对方为 0.5%)。
- Universal Display 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 38.2%，对方为 2.1%)。
- Universal Display 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 23.7%，对方为 14.0%)。
- Universal Display 的投入资本回报更高(17.9%，对方为 1.3%)。
| 最近财年 | ALGM · FY26 | OLED · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $5.9B | $4.1B |
| 营收 | $890M | $651M |
| 自由现金流 | $125M | $154M |
| 净利润 | −$14.9M | $242M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 22.8% | 0.5% |
| 5年增长率 | 8.5% | 8.7% |
| 股数变化 | −1.4% | 0.0% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 46.3% | 76.3% |
| 营业利润率 | 2.1% | 38.2% |
| 净利率 | −1.7% | 37.2% |
| 自由现金流利润率 | 14.0% | 23.7% |
| 资本回报率 | 1.3% | 17.9% |
| 股本回报率 | −1.6% | 14.3% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $119M | −$602M |
| 净债务 / EBITDA | 1.4x | −2.0x |
| 股息与回购 | $0.0M | $118M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 21.0x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336M
FY18
ALGM —
OLED $247M
FY19
ALGM —
OLED $405M
FY20
ALGM $650M
OLED $429M
FY21
ALGM $591M
OLED $554M
FY22
ALGM $769M
OLED $617M
FY23
ALGM $974M
OLED $576M
FY24
ALGM $1.0B
OLED $648M
FY25
ALGM $725M
OLED $651M
FY26
ALGM $890M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43.6%
FY18
ALGM —
OLED 22.9%
FY19
ALGM —
OLED 39.1%
FY20
ALGM 8.1%
OLED 36.7%
FY21
ALGM 2.1%
OLED 41.1%
FY22
ALGM 17.8%
OLED 43.3%
FY23
ALGM 20.9%
OLED 37.7%
FY24
ALGM 18.7%
OLED 36.9%
FY25
ALGM −2.7%
OLED 38.2%
FY26
ALGM 2.1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104M
FY18
ALGM —
OLED $96.4M
FY19
ALGM —
OLED $164M
FY20
ALGM $35.8M
OLED $121M
FY21
ALGM $79.9M
OLED $148M
FY22
ALGM $86.2M
OLED $84.3M
FY23
ALGM $113M
OLED $95.0M
FY24
ALGM $56.9M
OLED $211M
FY25
ALGM $22.0M
OLED $154M
FY26
ALGM $125M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46.3%
FY18
ALGM —
OLED 25.1%
FY19
ALGM —
OLED 75.7%
FY20
ALGM —
OLED 73.8%
FY21
ALGM 2.2%
OLED 59.3%
FY22
ALGM 26.0%
OLED 36.9%
FY23
ALGM 32.3%
OLED 22.1%
FY24
ALGM 17.0%
OLED 19.0%
FY25
ALGM −1.3%
OLED 17.9%
FY26
ALGM 1.3%
OLED —
ALGM
OLED
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。