AMD 对比 Broadcom
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Broadcom 规模更大:2025 财年营收 $63.9B，AMD 为 $34.6B，约为后者的 1.8 倍。
- AMD 营收增长更快(34.3%，对方为 23.9%)。
- Broadcom 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 39.9%，对方为 10.7%)。
- Broadcom 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 42.1%，对方为 19.4%)。
- Broadcom 的投入资本回报更高(19.9%，对方为 6.7%)。
- 投资者愿为 AMD 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 132.9x，而 Broadcom 为 41.0x。
| 最近财年 | AMD · FY25 | AVGO · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $857.4B | $1.57T |
| 营收 | $34.6B | $63.9B |
| 自由现金流 | $6.7B | $26.9B |
| 净利润 | $4.3B | $23.1B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 34.3% | 23.9% |
| 5年增长率 | 28.8% | 21.7% |
| 股数变化 | −0.1% | 1.6% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 49.5% | 67.8% |
| 营业利润率 | 10.7% | 39.9% |
| 净利率 | 12.5% | 36.2% |
| 自由现金流利润率 | 19.4% | 42.1% |
| 资本回报率 | 6.7% | 19.9% |
| 股本回报率 | 7.2% | 31.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$6.5B | $49.0B |
| 净债务 / EBITDA | −1.0x | 1.4x |
| 股息与回购 | $1.3B | $13.6B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 132.9x | 41.0x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 7 |
FY16
AMD $4.3B
AVGO $13.2B
FY17
AMD $5.3B
AVGO $17.6B
FY18
AMD $6.5B
AVGO $20.8B
FY19
AMD $6.7B
AVGO $22.6B
FY20
AMD $9.8B
AVGO $23.9B
FY21
AMD $16.4B
AVGO $27.5B
FY22
AMD $23.6B
AVGO $33.2B
FY23
AMD $22.7B
AVGO $35.8B
FY24
AMD $25.8B
AVGO $51.6B
FY25
AMD $34.6B
AVGO $63.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD −8.6%
AVGO −3.1%
FY17
AMD 2.4%
AVGO 13.4%
FY18
AMD 7.0%
AVGO 24.6%
FY19
AMD 9.4%
AVGO 15.2%
FY20
AMD 14.0%
AVGO 16.8%
FY21
AMD 22.2%
AVGO 31.0%
FY22
AMD 5.4%
AVGO 42.8%
FY23
AMD 1.8%
AVGO 45.3%
FY24
AMD 7.4%
AVGO 26.1%
FY25
AMD 10.7%
AVGO 39.9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4.0M
AVGO $2.7B
FY17
AMD −$101M
AVGO $5.5B
FY18
AMD −$129M
AVGO $8.2B
FY19
AMD $276M
AVGO $9.3B
FY20
AMD $777M
AVGO $11.6B
FY21
AMD $3.2B
AVGO $13.3B
FY22
AMD $3.1B
AVGO $16.3B
FY23
AMD $1.1B
AVGO $17.6B
FY24
AMD $2.4B
AVGO $19.4B
FY25
AMD $6.7B
AVGO $26.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41.6%
AVGO 14.8%
FY19
AMD 36.5%
AVGO 7.4%
FY20
AMD 48.1%
AVGO 7.3%
FY21
AMD 77.7%
AVGO 15.4%
FY22
AMD 4.6%
AVGO 25.7%
FY23
AMD 0.8%
AVGO 30.6%
FY24
AMD 2.9%
AVGO 9.6%
FY25
AMD 6.7%
AVGO 19.9%
AMD
AVGO
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。