AMD 对比 Qualcomm
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简而言之
- Qualcomm 规模更大:2025 财年营收 $44.3B，AMD 为 $34.6B。
- AMD 营收增长更快(34.3%，对方为 13.7%)。
- Qualcomm 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 27.9%，对方为 10.7%)。
- Qualcomm 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 29.0%，对方为 19.4%)。
- Qualcomm 的投入资本回报更高(23.7%，对方为 6.7%)。
- 投资者愿为 AMD 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 132.9x，而 Qualcomm 为 20.1x。
| 最近财年 | AMD · FY25 | QCOM · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $857.4B | $188.0B |
| 营收 | $34.6B | $44.3B |
| 自由现金流 | $6.7B | $12.8B |
| 净利润 | $4.3B | $5.5B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 34.3% | 13.7% |
| 5年增长率 | 28.8% | 13.5% |
| 股数变化 | −0.1% | −2.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 49.5% | 55.4% |
| 营业利润率 | 10.7% | 27.9% |
| 净利率 | 12.5% | 12.5% |
| 自由现金流利润率 | 19.4% | 29.0% |
| 资本回报率 | 6.7% | 23.7% |
| 股本回报率 | 7.2% | 23.3% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$6.5B | $4.7B |
| 净债务 / EBITDA | −1.0x | 0.3x |
| 股息与回购 | $1.3B | $12.6B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 132.9x | 20.1x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 6 |
FY16
AMD $4.3B
QCOM $23.6B
FY17
AMD $5.3B
QCOM $22.3B
FY18
AMD $6.5B
QCOM $22.6B
FY19
AMD $6.7B
QCOM $24.3B
FY20
AMD $9.8B
QCOM $23.5B
FY21
AMD $16.4B
QCOM $33.6B
FY22
AMD $23.6B
QCOM $44.2B
FY23
AMD $22.7B
QCOM $35.8B
FY24
AMD $25.8B
QCOM $39.0B
FY25
AMD $34.6B
QCOM $44.3B
AMD
QCOM
FY16
AMD −8.6%
QCOM 27.6%
FY17
AMD 2.4%
QCOM 11.6%
FY18
AMD 7.0%
QCOM 2.8%
FY19
AMD 9.4%
QCOM 31.6%
FY20
AMD 14.0%
QCOM 26.6%
FY21
AMD 22.2%
QCOM 29.2%
FY22
AMD 5.4%
QCOM 35.9%
FY23
AMD 1.8%
QCOM 21.7%
FY24
AMD 7.4%
QCOM 25.9%
FY25
AMD 10.7%
QCOM 27.9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4.0M
QCOM $7.1B
FY17
AMD −$101M
QCOM $4.3B
FY18
AMD −$129M
QCOM $3.1B
FY19
AMD $276M
QCOM $6.4B
FY20
AMD $777M
QCOM $4.4B
FY21
AMD $3.2B
QCOM $8.6B
FY22
AMD $3.1B
QCOM $6.8B
FY23
AMD $1.1B
QCOM $9.8B
FY24
AMD $2.4B
QCOM $11.2B
FY25
AMD $6.7B
QCOM $12.8B
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21.7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41.6%
QCOM —
FY19
AMD 36.5%
QCOM 88.4%
FY20
AMD 48.1%
QCOM 70.3%
FY21
AMD 77.7%
QCOM 80.8%
FY22
AMD 4.6%
QCOM 75.4%
FY23
AMD 0.8%
QCOM 30.8%
FY24
AMD 2.9%
QCOM 38.6%
FY25
AMD 6.7%
QCOM 23.7%
AMD
QCOM
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。