Ametek 对比 Vertiv
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Vertiv 规模更大:2025 财年营收 $10.2B，Ametek 为 $7.4B。
- Vertiv 营收增长更快(27.7%，对方为 6.6%)。
- Ametek 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 25.8%，对方为 17.9%)。
- Ametek 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 22.6%，对方为 18.5%)。
- Vertiv 的投入资本回报更高(30.2%，对方为 13.2%)。
- 投资者愿为 Vertiv 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 44.0x，而 Ametek 为 35.1x。
| 最近财年 | AME · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $55.2B | $76.3B |
| 营收 | $7.4B | $10.2B |
| 自由现金流 | $1.7B | $1.9B |
| 净利润 | $1.5B | $1.3B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 6.6% | 27.7% |
| 5年增长率 | 10.3% | 18.5% |
| 股数变化 | −0.4% | 1.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 36.0% | 36.3% |
| 营业利润率 | 25.8% | 17.9% |
| 净利率 | 20.0% | 13.0% |
| 自由现金流利润率 | 22.6% | 18.5% |
| 资本回报率 | 13.2% | 30.2% |
| 股本回报率 | 14.6% | 41.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $1.8B | $1.2B |
| 净债务 / EBITDA | 0.8x | 0.6x |
| 股息与回购 | $719M | $66.6M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 35.1x | 44.0x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 6 |
FY16
AME $3.8B
VRT —
FY17
AME $4.3B
VRT —
FY18
AME $4.8B
VRT —
FY19
AME $5.2B
VRT $4.4B
FY20
AME $4.5B
VRT $4.4B
FY21
AME $5.5B
VRT $5.0B
FY22
AME $6.2B
VRT $5.7B
FY23
AME $6.6B
VRT $6.9B
FY24
AME $6.9B
VRT $8.0B
FY25
AME $7.4B
VRT $10.2B
AME
VRT
FY16
AME 20.6%
VRT —
FY17
AME 21.0%
VRT —
FY18
AME 22.2%
VRT —
FY19
AME 22.8%
VRT 4.7%
FY20
AME 22.6%
VRT 4.9%
FY21
AME 23.6%
VRT 5.2%
FY22
AME 24.4%
VRT 3.9%
FY23
AME 25.9%
VRT 12.7%
FY24
AME 25.6%
VRT 17.1%
FY25
AME 25.8%
VRT 17.9%
AME
VRT
FY16
AME $694M
VRT —
FY17
AME $758M
VRT —
FY18
AME $843M
VRT —
FY19
AME $1.0B
VRT $9.9M
FY20
AME $1.2B
VRT $165M
FY21
AME $1.0B
VRT $138M
FY22
AME $1.0B
VRT −$253M
FY23
AME $1.6B
VRT $773M
FY24
AME $1.7B
VRT $1.2B
FY25
AME $1.7B
VRT $1.9B
AME
VRT
FY16
AME 12.1%
VRT —
FY17
AME 14.8%
VRT —
FY18
AME 14.0%
VRT —
FY19
AME 13.5%
VRT —
FY20
AME 11.3%
VRT 7.2%
FY21
AME 13.1%
VRT 6.2%
FY22
AME 13.1%
VRT 2.7%
FY23
AME 13.2%
VRT 17.6%
FY24
AME 12.8%
VRT 21.3%
FY25
AME 13.2%
VRT 30.2%
AME
VRT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。